El tono mixto observado ayer en los mercados de renta variable mundiales dio lugar a una ligera caída del índice MSCI World de un 0,48%, en una sesión marcada por la decisión del BCE de subir su tipo de interés de referencia en 75 pb (en línea con lo esperado), la publicación de la primera lectura del PIB del 3T de EEUU (que mostró recuperación respecto al mes anterior) y la presentación de nuevos resultados corporativos. En Wall Street, destacó la subida del Dow Jones de un 0,61% frente a las caídas del S&P 500 (-0,61%) y especialmente del Nasdaq Composite (-1,63%).

En las bolsas de la región Asia-Pacífico predomina el signo negativo, concentrándose las mayores pérdidas en Hong Kong (Hang Seng: -3,8%) y en China (Shanghai Composite: -2,2%). También cotizan a la baja el Kospi surcoreano (-1,4%) y el Nikkei 225 japonés (-0,9%).

El mercado de futuros europeo sigue la tendencia negativa de las bolsas asiáticas, a la espera de la publicación del dato preliminar de inflación de octubre de la Eurozona. El futuro del Euro Stoxx 50 cae en torno a un 1%, mientras que el de España retrocede un 0,7%.

En renta fija, las significativas caídas de TIRes registradas ayer en los principales bonos soberanos a 10 años se han frenado en el inicio de la sesión de hoy. En concreto, los rendimientos del Treasury estadounidense y del Bund alemán suben 2 pb, siendo los aumentos algo más elevados en el caso de los bonos a 10 años de Francia (+3 pb), España (+3 pb) e Italia (+5 pb).

La cotización del oro continúa oscilando entre 1.650-1.660 $ por onza, sin registrar cambios significativos en los últimos días (-0,3% en la sesión de hoy a 1.658 $). Por su parte, el petróleo Brent inicia la jornada recortando su precio un 1,1% hasta 95,9 $ por barril tras la significativa revalorización experimentada en los dos últimos días.  En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se estabiliza alrededor de la paridad (0,9965) tras haber cerrado por encima del umbral de 1 dólares por euro el miércoles por primera vez en el último mes.

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 se consolida por debajo de 30 puntos, cerrando ayer en 27,39 puntos (+0,40%).

Noticias relevantes desde el cierre de mercados

Reunión del Banco de Japón

El Banco de Japón (BoJ) ha decidido mantener sin cambios su tipo de interés de referencia en un -0,1% a pesar de que los últimos datos de inflación han constatado la persistencia de elevadas presiones inflacionistas, alcanzando tasas anuales de IPC de un 3%. Además del tipo de interés, la autoridad monetaria tampoco ha modificado el límite de rendimiento a 10 años y las compras de activos.

Esta decisión se ha adoptado pocas horas después de que el primer ministro Fumio Kishida anunciara un paquete de en torno a 200.000 millones de $ en nuevos gastos en un contexto marcado por las implicaciones de los elevados precios de la energía, más aún ante la debilidad del yen (acumula una depreciación frente al dólar de un 27% desde comienzos de año).

Paralelamente, el banco central japonés ha actualizado sus proyecciones económicas trimestrales, elevando significativamente su previsión de inflación a un 2,9% para marzo de 2023, mientras que espera una progresiva moderación que sitúe el crecimiento de los precios en un 1,6% en los siguientes 12 meses, volviendo por debajo de su objetivo del 2%.

Apple

La compañía tecnológica estadounidense presentó ayer sus resultados trimestrales, informando de ingresos y beneficios que superaron las estimaciones del consenso del mercado. En concreto, los ingresos trimestrales aumentaron un 8% hasta 90.100 millones de $, y la ganancia neta fue de 1,29 $ por acción.

Entre sus segmentos de negocio, los ordenadores portátiles mostraron un mejor comportamiento, mientras que se moderaron las ventas de iPhone.

De cara al último trimestre del año Apple señaló que el crecimiento de los ingresos caería por debajo del 8%. No obstante, estas perspectivas no son tan negativas como la campaña de Navidad esperada por Amazon, cuyas estimaciones provocaron una caída de sus acciones de un 14%.