Seresco ha debutado en BME Growth disparándose hasta un 20%, hasta los 4,44€, lo que eleva su valoración hasta los 42,6 millones. Luego la revalorización se moderó hasta quedarse en una subida del 16,2%, 4,3€ por acción.

La consultora tecnológica había fijado un precio de 3,7€ por acción, lo que supone un valor de 35,5 millones, tras un listing previo sobre el 2,5% del capital.

Su consejero delegado, José Carlos Suárez, deja muy claro que Seresco quiere dar el salto al mercado continuo. Y que nunca se planteó suspender o retrasar la salida a Bolsa pese al entorno: «esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo», ha añadido.

Seresco comienza su andadura en Bolsa con apenas un 2,5% de ‘free float’, aunque el objetivo es que llegue al 25%. Tras la operación, la familia Suárez controla el 66% del capital; los directivos, el 18%; el resto de los accionistas, el 8%, y otro 8% está en autocartera.

Carlos Suárez destaca que Seresco fue fundada en 1969, por lo que tiene más de medio sigo de experiencia y es la compañía con capital 100% español más antigua del sector de las tecnologías de la información (TIC) nacional; que cuenta con más de 1.500 clientes, tanto entidades públicas como privadas, nacionales y extranjeras. Y que la salida a Bolsa refuerza su capacidad de financiación.

La estrategia de Seresco se basa en el crecimiento orgánico, que busca incrementar los márgenes mediante más venta cruzada a los actuales clientes, sobre todo en Transformación Digital y en Ciberserguridad. Dará un impulso a negocios recurrentes y escalables, el aumento de la cuota de mercado en las áreas existentes y la
potenciación de sus capacidades actuales, para centrarse en proyectos de alto valor que impliquen una mayor integración con el cliente y en el desarrollo de aplicaciones propias que permitan anticiparse a las expectativas de los clientes.

Pero también estudia «oportunidades de compra no dilutivas». De hecho, Seresco ha creado un equipo específico para la identificación de esas oportunidades, tanto en España, donde el 43% del mercado está en manos de pymes y microempresas, como para la entrada en otros países (ya está en Portugal, Costa Rica, Colombia y Perú).

Seresco cuenta ya con un perfil de compañías objetivo en los sectores de nómina y recursos humanos, transformación digital y ciberseguridad.

Seresco ha adquirido Sigea, la consultora Asturiana Sistemas de Protección de la Información, y la consultora SPW, experta en soluciones de seguridad perimetral e infraestructura WIFI, entre otras operaciones.

El grupo quiere incrementar los ingresos desde los 30,57 millones€ en 2021 a 33,65 millones en 2022 y 68,25 millones en 2025. Estas previsiones se basan en que los servicios profesionales globales TIC crecerán el 11% anual acumulado hasta 2030. El Ebitda pasará de 3,15 millones en 2021 a 10,5 millones en 2025 (3,52 millones en 2022). La deuda financiera sobre el Ebitda bajará del 1,55% en 2021 al 1%, con el 1,25% en 2022.

El negocio exterior incrementará su peso del 11% actual al 20%, apalancándose en su propia experiencia y capacidades en Portugal y Latinoamérica para expandir el abanico de servicios a nuevos países. También analizará la posibilidad de acompañar a los clientes actuales en sus planes de expansión internacional.

Con aplicaciones de software «propias, escalables y generadoras de margen», la compañía está centrada en cinco áreas operativas: nómina y recursos humanos; infraestructuras, sistemas y servicios; consultoría y software; servicios de transformación digital; y cartografía y catastro.

Seresco cuenta con centros de servicios en Madrid, Barcelona, Oviedo (donde fue fundada), Vigo y Lisboa, y con 700 empleados.