• El índice global MSCI World repuntó ayer un 1,19% en una jornada de ganancias generalizadas en la que las mayores subidas se concentraron en las bolsas europeas a raíz de la publicación del dato de IPC de EEUU, que mostró una moderación de la inflación general y, en menor medida, de la subyacente. En el caso de los índices bursátiles estadounidenses, los movimientos al alza perdieron algo de impulso al cierre de la sesión, con la mirada puesta en la reunión de hoy de la Reserva Federal. El Nasdaq Composite subió un 1,01%, el S&P 500 un 0,73% y el Dow Jones un 0,30%.
• Siguiendo la estela de Wall Street, entre las principales bolsas de la región Asia-Pacífico predomina el verde. Destaca el avance del Kospi surcoreano de un 1,1%, seguido del Nikkei 225 de Japón (+0,8%) y del Hang Seng de Hong Kong (+0,5%). Por su parte, el Shanghai Composite se mantiene plano.
• En Europa, el mercado de futuros anticipa un inicio de sesión ligeramente a la baja, si bien los movimientos antes de la apertura de las bolsas son muy moderados. El futuro del IBEX 35 cae un 0,3%, y los del DAX y el CAC 40 un 0,2%.
• A la espera de la reunión de la Fed, y mañana del BCE y el Banco de Inglaterra, hoy la jornada comienza con caídas de TIRes en los mercados de renta fija soberana, siguiendo la tendencia de ayer. Los rendimientos tanto del Bund alemán a 10 años como del Treasury estadounidense al mismo plazose reducen 4 pb hasta un 1,88% y un 3,46%, respectivamente.
• La cotización del oro se mantiene ligeramente por encima de 1.800 $ por onza tras alcanzar ayer ese nivel por primera vez desde comienzos de mes. Por su parte, el petróleo Brent fluctúa en torno a 80 $ por barril (-0,2%) en un contexto de elevadas incertidumbres sobre la evolución en los próximos meses de la demanda de combustible. En el mercado de divisas, el euro trata de consolidar el umbral de 1,06 alcanzado ayer en su cruce frente al dólar.
• El índice de volatilidad VIX del S&P 500 registró ayer una fuerte caída de un 9,8% hasta 22,55 puntos.

Noticias relevantes desde el cierre de mercados

UE: inversión en el sudeste asiático

La UE propondrá un paquete de inversión de 10.000 millones de € a los países del sudeste asiático, buscando fortalecer los lazos con la región para diversificar las cadenas de suministro y reforzar su apoyo a Rusia. La iniciativa, que se financiará inicialmente con fondos públicos para apoyar proyectos de infraestructura, energía, transporte o digital, será parte de la primera cumbre entre la UE y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que se celebra hoy. El paquete propuesto es parte del Global Gateway de la UE, un plan de 300.000 millones de € para contrarrestar las inversiones masivas de China más allá de sus fronteras para asegurar las cadenas de suministro y los materiales.

Producción industrial de Japón

Según los últimos datos del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en octubre la producción industrial sufrió de nuevo una significativa contracción, superior a la del mes anterior. En concreto, el Índice de Producción Industrial cayó un 3,2% respecto a octubre (vs. -1,7% el mes anterior), mostrando además un peor comportamiento de lo esperado por el consenso del mercado de un retroceso de en torno a un 2,5%. Paralelamente, se registró un mayor ritmo de reducción de los envíos y de los inventarios comerciales.

De esta forma, se constata que la industria japonesa sigue lastrada por la actual coyuntura en la que se mantienen elevados los costes de los insumos debido a las altas tasas de inflación, a lo que se une el deterioro de la demanda externa a medida que se desacelera la economía global. En este sentido, las cifras de sector exterior que se publicarán a finales de esta semana mostrarán un mayor detalle sobre el comercio de Japón, que se ha visto condicionado negativamente en los últimos meses por el debilitamiento del yen y la moderación de la demanda de bienes procedente del extranjero.

La actual situación se refleja también en un empeoramiento de las expectativas de la industria de Japón en este último trimestre del año, según ha reflejado la encuesta del Índice de Grandes Fabricantes Tankan del Banco de Japón. Con 7 puntos (vs. 8 puntos en el 3T) registró la peor lectura del índice desde marzo de 2021, observándose la evolución más negativa de la confianza entre las industrias de petróleo y carbón y las de papel. En contraste, el sentimiento del no manufacturero mejoró en el 4T (19 puntos vs. 14 puntos el trimestre anterior) apoyado en el levantamiento de la mayoría de las restricciones de covid-19, que ha impulsado una fuerte recuperación de la demanda de transporte, restaurantes y servicios para particulares.