Atrys compra la empresa de oncología Initia en España y la chilena Chilerad por un total de 10,5 millones€, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asume el 100% de Initia Oncologia y el 70% de Initia Research por un importe agregado de 2,25 millones de precio fijo más un pago variable de 185.000€ ligado al cumplimiento en el ejercicio 2024 de una serie de condiciones: la renovación de ciertos contractos con clientes, alcanzar un Ebitda mínimo y que los vendedores continúen prestando servicios médicos en la sociedad, entre otras.

Initia es una compañía especializada en la prestación de servicios de oncología médica de la Comunidad Valenciana. Sus en  2021 han sido de 2,11 millones y no cuenta con deuda financiera.

Por otra parte, Atrys ha firmado un contrato de compra para la adquisición del 100% de la compañía Telmed y del 100% de la compañía Prestaciones Médicas e Inversiones Chaxa, denominadas ambas Chilerad. Se trata de una empresa que presta servicios de teleradiología en Chile desde 2008.

El importe agregado pagado asciende a 8,05 millones€ de precio fijo, de los cuales 7,43 millones se pagan en efectivo y 0,62 millones se pagan con la entrega de 103.879 acciones a un precio de 5,98 por título (mediante entrega de acciones en autocartera de Atrys) un pago variable de 0,85 millones ligado a alcanzar en el ejercicio 2022 un Ebitda mínimo de 1,01 millones de euros.

Chilerad espera terminar 2022 con una cifra de negocios de 5,7 millones€ y un Ebitda ajustado de 1,01 millones, sin posición de deuda financiera neta.

Ampliación de capital

Para acometer las dos adquisiciones, Atrys ha realizado una ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente por un importe de 10,5 millones€.

Emitirá1.761.705 nuevas acciones, representativas del 2,37% del capital, con un precio de emisión de 5,98€, que es la media del valor de cotización de la acción de Atrys en las Bolsas españolas de las últimas 30 sesiones inmediatamente anteriores a la fecha del aumento de capital.

La ampliación de capital ha sido suscrita por inversores cualificados, entre los que se encuentran, entre otros, Onchena, actual accionista de Atrys representado en el consejo de administración, quien se ha comprometido a no transmitir las acciones que le han sido adjudicadas durante un periodo de tres meses.