El miércoles, el MSCI World cerró la jornada con un retroceso de un 0,99%, con la gran mayoría de los índices mundiales cayendo, marcados por la cautela de las últimas sesiones del año y con Rusia intensificando el bombardeo de Jersón. Así, Wall Street comenzó la jornada en rojo, tras la escalada de la rentabilidad de los bonos soberanos: el S&P 500 cayó un 1,20%, el Nasdaq Composite un 1,35% y el Dow Jones volvió a mostrar algo más de resistencia con un -1,10%

Las noticias sobre la reapertura de China han contribuido a mejorar el sentimiento del mercado, si bien el deterioro de su situación epidemiológica sigue condicionando a la baja sus perspectivas de crecimiento, y por otro lado, algunos países están adoptando medidas para restringir la entrada de viajeros procedentes del país. Todo ello, se ha reflejado nuevamente en el signo bajista de las bolsas de la región Asia-Pacífico, donde todos los principales índices cotizan en el terreno negativo. Así, el Kospi surcoreano destaca con un retroceso de un 1,93%, seguido del Hang Seng honkonés con un 1,00% y del Nikkei 225 japonés, que retrocede un 0,94%.

Los futuros de la renta variable europea corrigen ligeramente tras haber tenido una mejor semana que en el resto de geografías. El futuro del Euro Stoxx 50 cae un 0,2% y el del IBEX 35 un 0,1%.

La renta fija sigue guiada por las últimas referencias de precios, que han mostrado una moderación de las tensiones inflacionistas tanto en EEUU como en Europa, a la espera de conocer la próxima semana nuevos datos como las estimaciones preliminares de diciembre del IPC de la Eurozona y las cifras de noviembre del Índice de Precios de Producción (IPP). Por otro lado, en las últimas semanas, los principales bancos centrales han moderado el ritmo de endurecimiento monetario, pero han confirmado que extenderán el proceso en 2023. En la Eurozona las tires de los bonos soberanos caen ligeramente en torno a 1 pb, a la vez que en EEUU donde la rentabilidad del Treasury a 10 años retrocede 3 pb y se sitúa en un 3,85%.

La cotización del oro continúa fluctuando en torno al umbral de 1.800 $ por onza, alcanzando hoy 1.807 $ (+0,2%). Por su parte, el petróleo Brent experimenta una caída de un 0,9% hasta 82,5 $, con los inversores ponderando los riesgos globales a la baja. En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se mantiene en la cota del 1,06 (+0,0%; 1,061 dólares por euro).

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 aumentó más de 2 pp a 22,1 puntos.

Noticias relevantes desde el cierre de mercados

Exxon demanda a la UE

La petrolera estadounidense Exxon Mobil Corp ha demandado a la UE por el nuevo impuesto sobre las ganancias extraordinarias a las petroleras, argumentando que se trata de un exceso de autoridad. Los ministros de Energía del bloque acordaron en septiembre gravar al 33% los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles en 2023, con las ganancias que superen el 20% de la media registrada en los últimos cuatro años. En el caso de Exxon, los beneficios superaron los 20.000 millones de dólares solo en el tercer trimestre, muy por encima de la media de los últimos años.

La petrolera ya comunicó hace un mes que estimaba un coste superior a 2.000 millones de dólares el año que viene si se hace efectivo el gravamen. Por otro lado, la compañía aprovechaba para recordar que, ha invertido 3.000 millones de dólares en la última década en proyectos de refinería en Europa, que ahora son todavía más importantes en el contexto de reducción del continente en sus importaciones de Rusia. En esta línea, defiende que el gravamen desincentiva las inversiones, las cuales están centradas actualmente en la transición energética.

Infineon podría aumentar su actividad de M&A

El presidente ejecutivo, Jochen Hanebeck, ha comentado que están dispuestos a gastar miles de millones de euros en adquisiciones adecuadas para el crecimiento. A pesar de los cuellos de botella en la cadena de suministro, con el actual entorno de aumento exponencial de la demanda de semiconductores para todo tipo de productos, prevé un crecimiento sobre todo en los sectores de la electromovilidad, conducción autónoma, energías renovables, centros de datos y el Internet de las cosas, por lo que esperan ver crecer sus divisiones de semiconductores de potencia sensores, software e inteligencia artificial.

Por último, cabe destacar que el sector cuenta con la Ley de Chips aprobada este año en Bruselas, que permite hasta 15.000 millones de euros en inversión pública y privada para 2030, además de los 30.000 millones de inversiones públicas ya previstas.