De izquierda a derecha, Francisco Botas, consejero delegado de Abanca, Juan Carlos Escotet, presidente, y Alberto de Francisco, director general financiero.

La compra de Targobank a Credit Mutuel, que se cerrará previsiblemente en al segunda quincena de febrero, no sacia el apetito de Abanca. Tras obtener un resultado neto de 217 millones€ en 2022, lo que supone un 40,7% más en términos recurrentes (eliminando el efecto de la integración de Bankoa y Novo Banco en 2021) que en 2021, gracias al «buen» comportamiento del negocio y al control del coste del crédito, su presidente, Juan Carlos Escotet, sorprende al anunciar una reducción del beneficio destinado a dividendo, del 40% al 25%.

El consejo de administración de Abanca ha acordado abonar el cuarto dividendo a cuenta de los beneficios de 2022 de 0,0136€ brutos por acción el 2 de febrero. En total, distribuirá 30,48 millones, que se suman a los otros tres que ya ha repartido a cuenta: en noviembre, 13,8 millones; en agosto, 9,24 millones; y en mayo, 32,47 millones.

Esta decisión, que Escotet admite que es «a contracorriente del mercado», busca «fortalecer la capacidad de afrontar operaciones de alto valor». Desde 2015, Abanca ha realizado ocho adquisiciones, pero sigue con el foco puesto en más compras, porque cree que es una «combinación en clave ganadora» de crecimiento «orgánico e inorgánico».

Targobank eleva el volumen de negocio de Abanca por encima de los 111.000 millones€, y acelera su expansión geográfica, especialmente en Madrid y en el arco mediterráneo. Además de «fortalecer su implantación nacional, reforzará su posición en líneas de negocio estratégicas, le permitirá ganar eficiencia, e incrementará la recurrencia y calidad de sus resultados».

Abanca continuará «evaluando cualquier oportunidad que se presente». «No tenemos nada en el radar en el corto plazo, pero sí creemos que en el mediano plazo ocurrirán oportunidades y trataremos de aprovecharlas», asegura Escotet.

El presidente de Abanca reconoce que se «han intentado» operaciones de mayor tamaño desde «hace ya unos años», pues «es más atractivo desde el punto de vista de una adquisición operaciones de mercado de mayor escala».

«De surgir alguna oportunidad entre escoger entre una pequeña o mediana, naturalmente tendrá preferencia la mediana. Estamos justamente tratando de fortalecer los recursos propios para tener mayor capacidad en caso de que llegue a presentarse», explica Escotet.

Las subidas de tipos «vienen a mejorar el margen financiero, con mayor rentabilidad y mayor capacidad para seguir creciendo», por lo que «no creo que el recorrido de la adquisiciones inorgánicas esté agotado».

El 94% del resultado procede del negocio con clientes

Escotet presume, en la presentación de los resultados de 2022, de la alta calidad de éstos, que en un 94% provienen de negocios bancarios con clientes, cuando en 2021 era el 89%. Y considera que «acredita su capacidad de generación de resultado recurrente y de calidad».

Destaca el buen comportamiento del margen de intereses (+14,2%), gracias al comercial, que mejora el 21,3%, y el incremento en ingresos por comisiones (+9,4%) por el dinamismo mostrado por la comercialización de seguros (+11%), los servicios bancarios (+9,2%), cobros y pagos (+16,9%), y los originados por productos fuera de balance (+2,3%). El margen básico mejoró un 12,9%.

Los gastos crecieron sensiblemente menos que los ingresos, permitiendo que la ratio de eficiencia avance hasta el 67,7%. El margen de explotación pre provisiones aumentó un 5%, a pesar de que se generaron 86 millones€ menos en resultados de operaciones financieras que en el año anterior.

Abanca logró más de 110.000 nuevas altas de clientes, cifra récord en la entidad y mayoritariamente fuera de Galicia, y superó las 350.000 tarjetas emitidas. Los recursos fuera de balance aportan 12.350 millones. Descontando el efecto mercado, aumentaron un 4,3%. Bajo la fórmula de servicio de gestión discrecional de carteras, el banco gestiona un volumen de más de 1.200 millones.

Las primas de Seguros Generales y de Vida riesgo crecieron un 11% hasta situarse en los 379,3 millones€, con crecimientos del 17% en pagos protegidos, 13% en Autos, 13% en empresas y 11% en Vida riesgo.

«La posición de gran solidez financiera afianza a Abanca como una de las más saneadas del sistema financiero español», con una cobertura de activos dudosos del 83,2%, una tasa de morosidad del 2%, y una tasa de adjudicados sobre balance del 0,3%.

Conceder crédito a familias y empresas es una prioridad: +0,8% en hipotecas, +11,7% en crédito al consumo y +17,5% en formalizaciones con pymes y autónomos. El 92,4% del crédito se financia con depósitos.

Portugal, el segundo mercado del banco, muestra un comportamiento análogo, con un incremento del 97,1% en hipotecas y del 12,9% en empresas. Para el presidente de Abanca, «es un mercado estratégico», donde ahora mismo no evalúan ninguna compra pero donde tienen  «apetito por seguir creciendo», ya que se cumplen «con holgura los objetivos estratégicos planteados», es un país que «va muy bien» y con perspectivas macroeconómicas «incluso mejores que las de España».

Abanca seguirá avanzando en su Plan Estratégico con los objetivos de incrementar su relevancia en el mercado bancario ibérico manteniendo la buena calidad de sus activos, alcanzar una rentabilidad sostenible superior al 12% y mantener una sólida capitalización en el entorno del 13% CET1. donde tiene 1.414 millones€ por encima del requisito.

Esta holgura de liquidez ha permitido a la entidad devolver 1.746 millones de TLTRO en diciembre de 2022 y amortizar anticipadamente otros 1.000 millones en enero de este año.

La cobertura financiera de Abanca alcanza al 95,8% de municipios gallegos (en el 56% es la única entidad) y al 99,4% de la población.

Escotet asegura que se mantiene la «misma» hoja de ruta para Nueva Pescanova, que presentará resultados en marzo, «hacia la integración de valor y la búsqueda prudente, sin prisas, de un socio industrial». Y destaca el compromiso con esta empresa, «absolutamente vital» para Galicia, al rescatarla y cumplir «con cabalidad». un «apetito por seguir creciendo» en este país.

Sobre la situación de Abanca como acreedor de la cadena hotelera en concurso Room Mate, el consejero delegado, Francisco Botas, precisa que se trata de «un crédito dudoso como existen otros, y que no es significativo, es un proceso que a lo largo del tiempo por parte nuestra está perfectamente dotado y no representa contablemente ninguna dificultad».

Recurso contra el impuesto a la banca

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, anuncia que recurrirá, «en el debido momento», el impuesto a la banca impulsado por el Gobierno, ya que es «claramente inconstitucional», supone una «cifra relevante» de impacto para el banco, con «casi 50 millones€ de efecto en la cuenta de resultado».

«Claramente nos pone en desventaja dentro de nuestro propio sector, no solo tiene efectos en la concesión de crédito, que este año será especialmente relevante, sino que se aleja de las mejores prácticas europeas en el sistema financiero», además de recordar que «es dañino para toda la economía».