El índice global MSCI World cayó el viernes un 0,24%, con caídas generalizadas en todos los índices europeos. Una jornada que estuvo marcada por la publicación las declaraciones con un tono más hawkish de diversos miembros de la Fed y el BCE. Las robustas tasas de inflación en la Eurozona y la fortaleza del mercado laboral en EEUU han forzado a las principales autoridades monetarias a suavizar el discurso acomodaticio de semanas previas. Paralelamente, los indicadores macroeconómicos publicados mostraron señales mixtas, con la producción industrial mejorando en diciembre en Italia y Reino Unido, pero cayendo el PIB en el país británico por encima de lo esperado. Asimismo, la evolución de los precios industriales en China, que cayeron (-0,8% mensual) más de lo esperado, podría señalar una mayor debilidad de la recuperación de la economía china a la esperada. Además, las tensiones geopolíticas añadieron mayor incertidumbre a los mercados. En este contexto, Wall Street cerró con ligeras variaciones. En efecto, el Nasdaq Composite retrocedió un 0,61%, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,22% y del Dow Jones un 0,50%.

En la región Asia-Pacífico, las bolsas muestran una evolución mixta, con caídas en el Nikkei 225 (-2,70%) o el BSE sensex (-0,40%). Por su parte, los índices chinos continúan mostrando una alta volatilidad tras el anuncio de flexibilización de la política zero covid. En el inicio de la sesión de hoy, el Shanghái Composite repunta un 0,72%, mientras que el Hang Seng (+0,17%) también repunta.

En Europa, el mercado de futuros registra variaciones mixtas en los principales índices. A la espera de conocer los indicadores de precios de diciembre de EEUU, que definirán el ritmo de endurecimiento de la política monetaria de la Fed, el futuro del Euro Stoxx retrocede un 0,19% antes de la apertura de las bolsas. Por su parte, los futuros del DAX alemán caen un 0,13%, mientras que los del IBEX 35 repuntan un 0,21%.

En renta fija, los mercados de deuda soberana tanto de EEUU como de la Eurozona apenas muestran cambios significativos en el inicio de la jornada, a la espera de que los principales bancos centrales aclaren la senda de endurecimiento monetario. Así, el rendimiento de los principales bonos europeos avanza entre 1 y 2 pb, mientras que el Treasury estadounidense a 10 años se mantiene en el 3,73%

La cotización del oro registra pocas variaciones y se mantiene en 1.863 $ por onza. Por su parte, el petróleo Brent revierte la tendencia alcista de los últimos días, cayendo su cotización un 0,87% hasta 85 $ por barril. En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se estabiliza en torno a 1,068 dólares por euro.

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 avanzó el vieres ligeramente a 22,18 puntos (+0,59%).

Noticias relevantes desde el cierre de mercados

Endurecimiento de la política monetaria de la Fed

Patrick Harker, presidente de la Fed de Philadelphia, se mostrado a favor de continuar subiendo los tipos de interés hasta superar el umbral del 5%, manteniéndolos en niveles elevados durante el tiempo necesario. En este sentido, Harker ha señalado que la fortaleza del mercado laboral incrementa las probabilidades de un aterrizaje suave de la economía, por lo que el objetivo primordial debe seguir siendo las elevadas tasas de inflación. Así, Harker ha propuesto dos nuevas subidas de 25 pb y luego ver la evolución de los precios, por lo que no descartaría una subida adicional de igual cuantía.

Unas declaraciones que se producen a la espera de conocer el dato de inflación de EEUU de enero. Tras repuntar los precios en diciembre un 6,5% interanual, se espera que el IPC continúa con la senda de moderación. No obstante, los datos de inflación de enero en Europa han mostrado unas señales mixtas que podrían anticipar un incremento de los precios en EEUU mayor al esperado.

IAG podría comprar la portuguesa TAP

El holding de aerolíneas IAG estaría interesada en adquirir a la portuguesa TAP. Se trataría de un plan alternativo a la compra de Air Europa, que está pendiente de aprobación por parte de la UE.