El índice global MSCI World cayó ayer un 0,35%, pese a las subidas generalizadas en Europa y EEUU. Wall Street registró una jornada de gran volatilidad a la espera de conocer este mediodía el indicador PCE, principal referencia de la Fed para medir la evolución de los precios. Se espera que el indicador vuelva a repuntar tras 6 seis meses de moderación, situándose en términos interanuales en el 5,5% (vs. 5,0% de diciembre). En este sentido, los inversores se han mostrado cautos durante toda la semana ante la expectativa, reforzada por las Actas de la Fed, de un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Fed, que podría situar la tasa de fondos federales incluso por encima del 5,5% a lo largo de 2023. En este contexto, Wall Street cerró con ligeras variaciones. En efecto, el Nasdaq Composite avanzó un 0,72%, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,53% y del Dow Jones un 0,33%.

En la región Asia-Pacífico, la incertidumbre respecto a la recuperación de la actividad económica en China mantiene la presión sobre los mercados. En este sentido, el consumo interno no termina de afianzarse como constatan las tibias cifras de ventas online. Así, los índices muestran una evolución mixta, con caídas del Shanghái Composite (-0,62%) y Hang Seng (-1,52%). En contraste, el Nikkei 225 (+1,29%) repunta.

En Europa, el mercado de futuros registra avances generalizados en los principales índices. A la espera de conocer los indicadores de confianza de la Eurozona y los datos que confirmen la evolución de los principales sectores de la economía, el futuro del Euro Stoxx repunta un 0,35% antes de la apertura de las bolsas. Por su parte, los futuros del DAX alemán avanzan un 0,21%, mientras que los del IBEX 35 lo hacen 0,28%.

En renta fija, los mercados de deuda soberana tanto de EEUU como de la Eurozona muestran cambios significativos en el inicio de la jornada a la espera de la publicación del indicador PCE, que podría aclarar la senda de endurecimiento monetario de la Fed. Así, el rendimiento de los principales bonos europeos retrocede entre 4 y 5 pb, mientras que el Treasury estadounidense a 10 años cede 2 pb y se sitúa en el 3,58%

La cotización del oro registra pocas variaciones y se mantiene en 1.823 $ por onza. Por su parte, el petróleo Brent continúa con las subidas de ayer, repuntando su cotización un 1,04% hasta 83 $ por barril. En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar continúa cayendo y se sitúa ya en torno a 1,059 dólares por euro.

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 avanzó ayer ligeramente a 21,38 puntos (+0,23%).

Noticias relevantes desde el cierre de mercados

Iberia adquiere Air Europa

IAG, matriz de Iberia, y Globalia, propietaria de Air Europa, han llegado a un acuerdo para la venta de la división aérea de Air Europa. En concreto, IAG adquirirá el 80% de la aerolínea española por 400 millones de € tras haber abonado el pasado agosto 100 millones de € por el 20%. Así, la operación se cerraría en torno a 500 millones de €, lejos de 1.000 millones de € que se pactaron inicialmente en el preacuerdo alcanzado en 2019. El Holding anglo-español, al que pertenecen además de Iberia, British Airways o Vueling, espera cerrar la compra en un plazo de 18 meses.

Una vez validado el acuerdo por la autoridad reguladora y de competencia, el pago se realizará en tres plazos, lo que limitará el impacto sobre la ratio de apalancamiento de IAG. 300 millones de € serán en metálico mientras que 100 millones serán acciones de IAG a un precio acordado de 1,85 por título que convertirán a Globalia en accionista del grupo británico con más del 1% del capital.

El acuerdo, además está sujeto al visto bueno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como mayores acreedores de Air Europa. En el comunicado, no se ha hecho referencia a la deuda de Air Europa cercana a 1.000 millones de €, cuyo principal acreedor es el Estado español tras los créditos y préstamos avalados por el SEPI y el ICO, que vencerán antes de 2028.

Con esta adquisición, IAG busca oportunidades de crecimiento en el mercado latinoamericano y Caribe, y aumentar la conectividad con Asia.