Jean Pierre Grimaud, CEO de Ofi Invest, explica que la quinta gestora francesa por volumen de activos gestionados nace de la fusión de Ofi Group, Abeille Asset Management, Abeille Real Estate Investment Management y Aéma REIM. Y destaca que es la única unidad de Gestión de Activos de Aéma Groupe, que surge del mutualismo asegurador y que cuenta con otras tres marcas principales: Macif, Abeille Assurances, y Aésio Mutuelle.

Con más de 600 empleados, Ofi Invest gestiona 182.100 millones€ (158.100 millones en activos líquidos, 12.800 millones en inmobiliarios, y 11.200 millones en alternativos), y es la quinta gestora más grande de Francia.

Está presente en España desde hace cuatro años, a través de un acuerdo de comercialización de sus fondos con la agencia de valores Selinca. Grimaud subraya que se trata de un «mercado estratégico» para el grupo, un «territorio de expansión natural».

Precisamente, España es el mercado extranjero en el que la gestora francesa ha tenido más éxito con su fondo insignia Ofi Invest Precious Metals. Este instrumento se caracteriza por invertir directamente en metales preciosos, no en acciones de empresas mineras. «Es una exposición distinta, muy valorada para la gestión discrecional de carteras», explican en la gestora.

Ofi Invest quiere trasladar a España sus más de 25 años de experiencia en análisis y medición del impacto de la inversión en el medio ambiente y en la sociedad. Con 17 analistas de crédito y siete cuantitativos de ASG, aplica los criterios ambientales, sociales y de gobernanza a todos los procesos, con exclusiones (armas controvertidas, carbón, petróleo y gas, tabaco, aceite de palma). Y se distingue por su especial atención al ejercicio del derecho de voto en las juntas de accionistas de las empresas en las que invierte.

También quiere llevar al mercado español su oferta de fondos temáticos responsables: clima, impacto social, transición energética, economía positiva y envejecimiento.