El índice global MSCI World registró el viernes una caída del 0,96%. La semana cerró con significativos descensos en los principales índices mundiales tras una pérdida de apetito por los activos de riesgo que provocó una rotación hacia los bonos soberanos ante el incremento de las perspectivas de un periodo prolongado de tipos de interés altos y la debilidad de los datos macroeconómicos en la Eurozona. De esta manera, el Nasdaq registró una caída del 1,01% y el S&P 500 del 0,77%, mientras que el Dow Jones cayó un 0,65%.

En la región Asia-Pacífico, los índices mostraron también descensos en línea con las bolsas europeas y de EEUU. Todo ello en un contexto de aceleración de la tasa de inflación subyacente en mayo en Japón. Por su parte, el dato de IPC general, que estuvo en línea con lo esperado al subir 3,2% interanual frente al 3,5% de abril, se mantiene cerca de máximos de los últimos 30 años.

En Europa, los futuros anticipan una sesión con movimientos ligeramente al alza tras una semana de caídas cercanas al 3% en los índices de Alemania, Francia, España e Italia. Los datos macroeconómicos influyeron en este comportamiento tras la primera lectura del índice PMI manufacturero de junio, que se situó de nuevo en terreno de contracción desde agosto de 2022 en 43,6 y el PMI servicios se ha situado en 52,4 puntos (vs. 55,1 puntos en mayo). Los acontecimientos del fin de semana en Rusia, no obstante, no han servido para acelerar estas caídas y hoy los futuros del DAX, avanzan un 0,23% y los del IBEX 35 permanecen prácticamente planos.

En el mercado de renta fija, las rentabilidades de la deuda soberana registraron significativas caídas tras los malos datos de PMI y el BCE apoyando dos subidas potenciales de 25 pb cada una en lo que resta de año. No obstante, en el inicio de sesión de hoy las TIRes de los principales bonos soberanos muestran escasos movimientos en general, situándose la referencia alemana a 10 años en el 2,35% y en la referencia española de igual vencimiento en el 3,31%. La rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años retrocede 2 pb hasta el 3,72%.

La cotización del oro se aleja de los niveles cercanos a 2.000 $ por onza, iniciando hoy la sesión con una subida de un 0,29% hasta 1.935 $. Por su parte, el petróleo Brent avanza un 0,43% hasta 74,34 $ por barril. Por el momento, los acontecimientos del fin de semana en Rusia no están teniendo un impacto significativo en las decisiones de los inversores en el mercado de futuros.

En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,0906 (+0,15%).

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 avanzó el viernes hasta 13,44 puntos (+4,11%)

Noticias relevantes desde el cierre de mercados

Rebelión militar en Rusia

Durante el fin de semana, se han desencadenado eventos dramáticos en Rusia relacionados con el grupo Wagner y su líder, Yevgeny Prigozhin. Estos sucesos surgieron tras meses de tensiones acumuladas entre el grupo Wagner y la cúpula militar rusa. Prigozhin había acusado previamente a las fuerzas rusas, lideradas por el ministro de defensa, de no proporcionar suficiente munición a sus combatientes y de manejar mal el conflicto en Ucrania.

Adicionalmente, Prigozhin acusó el pasado viernes al Ministerio ruso de Defensa de perpetrar un ataque con misiles en los campamentos de Wagner. El líder de los mercenarios desafió al presidente de Rusia, Putín, en una marcha armada hacia Moscú tras tomar la ciudad rusa de Rostov.

Dicho avance se frenó el mismo sábado tras la mediación entre ambos bandos por parte del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashneko, donde finalmente llegaron a un acuerdo del que aún se tienen escasos detalles. El Kremlin ha anunciado que Prigozhin se marchará a Bielorrusia y se retirarán los cargos contra él, y tampoco serán castigados el resto de paramilitares sublevados. Wagner ha abandonado Rostov, cuyo cuartel había tomado y está por determinar cómo afectará lo ocurrido a la situación en el frente en Ucrania. La rebelión del Grupo Wagner contra el Kremlin abre una crisis interna en Rusia tras 24 horas frenéticas en las que tomaron la ciudad sureña de Rostov y avanzaron hacia la capital rusa sin encontrar demasiada resistencia.