El índice global MSCI World registró el viernes una jornada plana con -0,01%, donde el dato más importante fue el del informe oficial de empleo de EEUU, que confirmó en línea con lo esperado un descenso en la tasa de paro, desde el 3,7% previo hasta el 3,6%. Por otro lado, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, afirmó el viernes en una reunión en Pekín con el primer ministro chino, Li Qiang, que la competencia entre las mayores economías del mundo no dejará a un único ganador, y pidió a ambas partes que gestionen su rivalidad con un conjunto de reglas justas. Con todo y la relajación en las TIRes, el Nasdaq Composite cayó un 0,13%, el S&P 500 un 0,29% y el Dow Jones un 0,55%. Por sectores, los defensivos consumo básico, salud y utilities terminaron la jornada en negativo, y los sectores cíclicos de energía, materiales e industria en positivo.

En la región Asia-Pacífico, las bolsas muestran un comportamiento mixto después de la subida de las TIRes a nivel global y los malos datos de PMIs en la región. El viernes, Alibaba subió un 3,4% al conocerse que las autoridades chinas concluirán pronto una investigación sobre su filial de tecnología financiera Ant Group, con una multa de en torno a 1.100 millones de dólares, dando visibilidad para su futuro al conocer el importe al que se enfrenta. Al contrario, Samsung cayó tras registrar su peor caída de ingresos trimestrales (-22%) desde al menos 2009 y la mayor diaria en bolsa en más de dos meses, aumentando la incertidumbre sobre cuándo terminará la caída de la demanda de microchips electrónicos y de memoria, después el auge de la actividad tras la pandemia. En este entorno, el Shanghai Composite sube un 0,30%, el Hang Seng un 0,42% y el Nikkei 225 cae un 0,40%.

En Europa, los futuros anticipan una nueva sesión de variaciones a la baja. Tras las intensas correcciones del final de la semana pasada, los inversores tendrán la mirada puesta en el índice Sentix de la región. Por último, el viernes destacó la caída en bolsa de Persimmon, propietario británico de viviendas, después de que Halifax dijera que los precios de la vivienda están cayendo a su ritmo anual más rápido desde 2011. Así, los futuros del DAX caen 0,30% y los del IBEX 35 0,40%.

En el mercado de renta fija, el viernes las rentabilidades de la deuda soberana de la Eurozona se mantuvieron planas tras la abrupta subida anterior. En EEUU, el dato de empleo mostró signos de menor fortaleza en el mercado laboral, un día después de que el informe privado de nóminas de ADP sugiriera una resistencia que podría justificar varias subidas de tipos más. Con todo, el mercado sigue esperando una sola subida más de 25 pb en este ciclo, y con más probabilidad para septiembre que para julio. En el inicio de la sesión de hoy, la TIR del bund alemán a 10 años sube 1 pb hasta un 2,64% y la referencia española lo hace con 1 pb hasta el 3,69%. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años también sube 1 pb hasta 4,07%.

La cotización del oro se mantiene lejos aún de los niveles cercanos a 2.000 $ por onza, iniciando hoy la sesión con una caída de un 0,14% hasta 1.922 $. Por su parte, el petróleo Brent cae un 0,69% hasta 77,9 $ por barril.

En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se mantiene estable en 1,09 (-0,15%).

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cayó el viernes hasta 14,8 puntos (-3,95%)

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Exxon Mobil

La petrolera estadounidense ha sido la primera de las cinco grandes occidentales en dar a conocer sus previsiones de beneficios para el segundo trimestre, donde ha anunciado que los menores precios del gas natural y los márgenes de refino reducirán los beneficios en unos 4.000 millones de dólares (por partes iguales) en el trimestre, en comparación con los tres meses anteriores. Puntualmente, tuvo una ganancia de 300 millones en productos químicos. Los precios del gas han caído en Europa y EEUU en el segundo trimestre debido al clima cálido y los elevados inventarios. Por su parte, estima que el descenso de los precios del petróleo sólo reduzca los beneficios en unos 100 millones de dólares.

Tras la publicación, los analistas han recortado en 200 millones las estimaciones de beneficio para el segundo trimestre hasta 9.200 millones de dólares, lo que supondría el tercer periodo consecutivo de menores ganancias. Cabe recordar que Exxon obtuvo un beneficio trimestral récord de 18.600 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior, impulsado por un repunte de los precios de la energía causado por la guerra de Rusia en Ucrania.