El índice global MSCI World registró ayer una caída de 1,58% en una sesión de nuevo de correcciones con las que se inició el mes de agosto. La rebaja de rating a EEUU ha enfriado el apetito inversor en las bolsas y ha sido el detonante de una toma de beneficios generalizada en unos índices que parten de unas valoraciones ajustadas. En efecto, Fitch recortó ayer la calificación de la deuda de EEUU de AAA a AA+, citando el empeoramiento de las condiciones fiscales y la gobernanza, dos meses después de un tenso debate político que llevó a la economía más grande del mundo al borde de una suspensión temporal de pagos. Este recorte refleja el deterioro fiscal esperado en los próximos tres años y un creciente servicio de la deuda del Gobierno. En este contexto, el Nasdaq Composite cayó un 2,17%, el S&P 500 un 1,38% y el Dow Jones subió un 0,98%.

En la región Asia-Pacífico, los índices muestran movimientos a la baja. Ante la noticia de que el Congreso de EEUU pueda financiar armas para Taiwán como parte de una solicitud de presupuesto suplementario para Ucrania, en medio de la creciente amenaza de China. Taiwán obtendría armas a través de un sistema financiado por los contribuyentes estadounidenses conocido como financiamiento militar extranjero por primera vez. Se espera que la Casa Blanca presente la solicitud este mes. En este contexto, el Shanghái Composite sube un 0,36%, el Hang Seng un 0,43% y el Nikkei 225 cae un 1,61%.

En Europa, los futuros anticipan una sesión de variaciones a la baja a la espera de las publicaciones de los PMIs compuesto y de servicios de la Eurozona. En este contexto, los futuros del DAX caen un 0,19% y los del IBEX 35 un 0,08%.

En renta fija, se observaron subidas generalizadas en las Tires de los bonos soberanos europeos. La rebaja de calificación de la deuda estadounidense ha tenido un impacto en la estructura de tipos de interés que muestra un desplazamiento hacia arriba más pronunciado en los tramos largos, suavizando ligeramente la inversión de la curva. En este entorno, en el inicio de la sesión la TIR del bund alemán a 10 años registra movimientos al alza de 3 pb hasta el 2,56% y la referencia española sube 3 pb hasta el 3,60%. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años sube hasta el 4,13%.

La cotización del oro se ha alejado a la barrera de 2.000 $ por onza, iniciando hoy la sesión con un descenso de un 0,24% hasta 1.970 $. Por su parte, el petróleo Brent cae un 0,01% hasta 83,2 $ por barril. En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,0935.

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 16,09 puntos (+15,51%).

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OPA en Europa

El número de empresas que cotizan en Europa se ha desplomado al nivel más bajo desde la crisis financiera mundial, lo que refleja el grave estado del mercado primario en medio de una desaceleración económica y la atracción de cotizar en bolsa. Sólo 34 empresas comenzaron a cotizar en bolsa en Europa en la primera mitad de este año, el número más bajo desde 2009, cuando las secuelas de la crisis financiera mundial provocaron un golpe importante en los mercados. La caída en las cifras de OPAs se produce en medio de un período de profunda angustia para los mercados de valores de Europa, que solo recaudaron 2.400 millones de euros en la primera mitad de 2023, el nivel más bajo en 14 años, según cifras de la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME). El capital recaudado marca una caída del 42% en comparación con el mismo período del año pasado.

Los mercados bursátiles europeos están luchando por atraer empresas para que coticen en bolsa este año, ya que el aumento de las tasas de interés y la inflación récord obligan a muchas empresas a dejar de lado sus planes de cotizar en bolsa. El mercado en EEUU se ha enfrentado a una desaceleración mucho más leve este año, con 75 empresas cotizando en el primer semestre y recaudando 11.500 millones de dólares, el volumen y el valor más bajos desde 2015, según datos de Dealogic.