El índice global MSCI World registró ayer una subida del 0,47%

El índice de referencia de la renta variable global terminó en verde por cuarto jornada, apoyado por los índices estadounidenses, a pesar del ataque sorpresa realizado por la milicia armada Hamás a Israel durante la madrugada del sábado. Los comentarios de varios funcionarios de la Fed alimentaron las especulaciones de que el banco central se mantenga sin cambios hasta finales de año, impulsando a los bonos del Tesoro y las acciones. Esto a pesar de que el ataque incluye el supuesto apoyo de Irán, y existe el riesgo de una escalada de la tensión en la región de Oriente medio, donde se concentra aproximadamente 1/3 del suministro mundial de petróleo. En EEUU, la publicación más destacada de hoy será la de Pepsi, que continúa a la noticia de Walmart, sobre esta y Coca-Cola, resaltando que la nueva clase de medicamentos para perder peso, como Ozempic y Wegovy, estaban provocando que los clientes compraran menos alimentos y redujeran los que son ricos en calorías. En este contexto, el Nasdaq Composite avanzó un 0,39%, el S&P 500 un 0,63% y el Dow Jones un 0,59%.

Asia – Pacífico

Las bolsas de la región muestran movimientos mixtos

Los mensajes dovish de la Fed, sirvieron de apoyo a los índices asiáticos. Por otro lado, la primera reunión del presidente Xi Jinping con los líderes del Congreso de EEUU en ocho años estuvo marcada por el mensaje del líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, acusando al presidente chino por no condenar el acto de Hamás. El viernes se publica el dato del IPC e IPP de China. En este entorno, el Shanghái Composite cae un 0,60%, mientras que el Hang Seng hongkonés sube un 0,95% y el Nikkei 225 un 2,43%.

Renta Variable (Futuros)

Los futuros anticipan una jornada con variaciones al alza, rebotando desde las caídas de ayer

En Alemania, ayer se conoció que la producción industrial de agosto se contrajo por encima de lo esperado por cuarto mes consecutivo y los inversores ponderarán hoy el dato de IPC. Mañana se conocerá este dato en EEUU. Por último, tras el cierre de la sesión, tendrá lugar la publicación de los resultados del 3T de LVMH, la mayor empresa cotizada en euros. En este contexto, los futuros del DAX avanzan un 0,70% y los futuros del IBEX 35 un 0,70%.

Renta Fija

Las TIRes de los bonos soberanos registraron correcciones considerables

En EEUU, el PIB real creció a una tasa anualizada del 2,1% en el 2T y la tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del 4% desde principios de 2022, a pesar de haber sufrido más de 500 pb de subidas de tipos de interés oficiales en los últimos 18 meses. Sin embargo, las probabilidades de una subida de tipos por parte de la Fed han disminuido desde el 50% el pasado viernes a menos del 25% (hasta final de año), y se han retrasado las expectativas de una pausa. Los inversores ahora se mantendrán atentos a la publicación de mañana del IPC de septiembre de EEUU. Con esta situación, el bund alemán y la referencia española a 10 años se mantiene planos en el 2,76% y 3,90% respectivamente. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años retrocede 15 pb hasta el 4,65%.

Commodities

La cotización del oro inicia hoy la sesión con un descenso de un 0,18% hasta 1.858 $. Destaca el Banco Popular de China que ha publicado sus datos sobre reservas de oro de septiembre, cuando compró 840.000 onzas, aumentando sus tenencias por undécimo mes consecutivo, con una reserva de oro actual de 70,5 millones de onzas. Por su parte, el petróleo Brent tras la gran subida de ayer, inicia la sesión con un retroceso de un 0,64% hasta 87,6 $ por barril.

Divisas

En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,056. El Banco de Israel anunció ayer que venderá hasta 30.000 millones de dólares en divisas y ampliará hasta 15.000 millones a través de mecanismos de swap para apoyar a los mercados, con la volatilidad esperada del shekel experimentando su mayor subida en más de dos décadas, mientras la moneda sufría su mayor desestabilización en siete años.

Volatilidad

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 17,7 puntos (+1,4%).

Otras noticias relevantes

HSBC

HSBC ha adquirido los activos de patrimonios minoristas de Citigroup en China continental valorados en 3.600 millones de dólares. La cartera comprende activos y depósitos de clientes patrimoniales en 11 grandes ciudades. Este banco inglés está en expansión hacia Asia para impulsar la rentabilidad, ya que es uno de los mercados de riqueza de más rápido crecimiento del mundo. La estrategia pasa por convertirse en el principal gestor de patrimonios de Asia, aunque a corto plazo China se encuentre en medio de una prolongada caída del mercado inmobiliario, que había sido una fuente de crecimiento de la riqueza, y una ofensiva contra la empresa privada.