El índice global MSCI World registró el viernes una caída del 0,76%

Las bolsas continuaron el viernes debatiéndose entre los temores que el recrudecimiento de la guerra entre Israel y Hamás se regionalice y la relajación de los tipos de interés a medio y largo plazo. En línea con la evolución en Asia y Europa, en Wall Street prevaleció lo primero, en una sesión que estuvo también marcada por la publicación de resultados empresariales de algunas de las principales entidades financieras de EEUU, que mostraron mejores resultados a los proyectados. Una sesión en la que el petróleo repuntó, tanto el WTI como el Brent, más de un 5% por la incertidumbre en torno al conflicto Oriente Próximo y las sanciones de EEUU a varios barcos por incumplir las sanciones impuestas al crudo ruso. En este contexto, el Nasdaq Composite cayó un 1,23%, lastrado por las posibles restricciones de EEUU a la exportación de chips a China y el S&P 500 un 0,50%, mientras que el Dow Jones repuntó un 0,12%.

Asia – Pacífico

Caídas de los índices de la región

En Asia-Pacífico, las bolsas registran caídas generalizadas, con los inversores expectantes a la publicación esta semana de nuevas referencias macroeconómicas que muestren el grado de dinamismo de la economía china. En este sentido, el miércoles se publicará la evolución del PIB del 3T y las ventas minoristas y producción industrial de septiembre, que marcarán la decisión del viernes del Banco Popular de China, que deberá decidir si flexibiliza su política monetaria. En este entorno, el Shanghái Composite cae un 0,64%, el Hang Seng hongkonés un 0,66% y el Nikkei 225 un 2,03%.

Renta Variable (Futuros)

Los futuros anticipan una jornada de pocas variaciones

Los futuros anticipan una sesión de variaciones mixta, en una jornada donde se publicará el IPC de septiembre de Italia y la evolución de la balanza comercial de la Eurozona. En este contexto, los futuros del DAX avanzan un 0,37% y los futuros del IBEX 35 se mantienen planos.

Renta Fija

Las TIRes de los bonos soberanos europeos, al alza

La jornada comienza con ligeros repuntes de la TIRes. Tras la publicación del IPC de EEUU el jueves, que rebajó las perspectivas de los inversores de un adelantamiento del proceso de flexibilización de la política monetaria de la Fed, los inversores se centrarán esta semana en la publicación del libro Beige de la Fed, que describe la coyuntura económica de cada uno de los doce distritos que componen la Reserva Federal. En la sesión de hoy, el bund alemán y la referencia española a 10 años inician repuntando 3 pb hasta un 2,76% y 3,91% respectivamente, mientras que la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años avanza 4 pb hasta el 4,67%.

Commodities

La cotización del oro inicia hoy la sesión con una caída de un 0,90% hasta 1.915 $. Por su parte, el petróleo Brent inicia la sesión con un retroceso de un 0,30% hasta 90,6 $ por barril.

Divisas

En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,053.

Volatilidad

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró el viernes en 19,3 puntos (+15,76%).

Otras noticias relevantes

Resultados empresariales de JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citigroup

El viernes 13 publicaron resultados empresariales algunas de las principales entidades financieras de EEUU. JPMorgan Chase, el principal banco de EEUU por activos, registró un beneficio neto de 13.151 millones de $ en el 3T de 2023, cerca de un 35% por encima al mismo trimestre de 2022. Un incremento que estuvo impulsado por los mayores ingresos netos ante el aumento de los intereses. Así, el beneficio por acción se situó en 4,33 $, por encima de 3,92 $ estimado por el consenso de analistas.

Por su parte, Wells Fargo también superó las expectativas al obtener un beneficio neto de 5.767 millones de $ (vs. 3.600 en el 3T de 2022), situándose el beneficio por acción en 1,48 $ frente al 1,24 $ proyectado por los analistas. En la misma línea, Citigroup aumento cerca del 2% su beneficio neto en el 3T hasta 3.546 millones de $, alcanzando el beneficio por acción 1,63 $ (vs. 1,21 $ estimado).