Mercado bursátil

Alzas generalizadas de las bolsas europeas y estadounidenses

• Los índices europeos han registrado movimientos al alza, en medio de los esfuerzos diplomáticos de EEUU y otros países para evitar que la guerra entre Israel y Hamás escale a un conflicto regional. Ha destacado de nuevo el repunte del FTSE MIB (0,5%), mientras que el IBEX 35 ha marcado la mayor subida (0,6%). Los avances se han registrado especialmente en los sectores cíclicos, inmobiliario, materiales y consumo discrecional.
• En la región Asia-Pacífico, el Hang Seng hongkonés ha perdido un 1,0%, y el Nikkei 225 un 2,0%. A pesar de que durante los ocho días de la festividad nacional de China de la Semana Dorada, el gasto turístico vacacional medido por el número de turistas y los ingresos han crecido más de un 2% respecto a 2019.

• Por su parte, los índices de Wall Street, a cierre de sesión europea, cotizan en verde. En lo que va de 3T, los beneficios del S&P 500 (32 empresas) han superado las estimaciones en un 10,1%, por encima de la media de 5 y 10 años de 8,5% y 6,6%, respectivamente

Claves de la sesión

Bolsas en verde por el compromiso internacional con la guerra en la Franja de Gaza 

• El mercado sigue pendiente del desarrollo del conflicto en la Franja de Gaza, con Israel preparando una invasión, mientras Irán advierte de que la guerra podría extenderse y China señala que la ofensiva a Gaza está yendo va más allá de la autodefensa. Por su parte, el presidente de EEUU, Joe Biden, ha comentado que Hamás debe ser eliminado por completo, pero debe haber un camino hacia un Estado palestino.

• Las tarifas del transporte marítimo de contenedores han caído hasta un 90% desde principios de 2022 (cuando tuvo el auge por los confinamientos), afectando a los transportistas marítimos y provocando cancelaciones masivas de salidas, la paralización de buques y la reducción de la capacidad de contenedores, en gran medida por el menor gasto en EEUU.

Renta fija

Las TIRes de la deuda soberana europea han subido ligeramente

• Jornada de ligeros avances en las TIRes de los principales bonos soberanos en euros, en un contexto en el que la probabilidad de que el BCE realice una nueva subida de tipos de 25 pb en este ciclo mostrando se ha reducido a un 0%.
• La TIR del Bund a 10 años ha subido 5 pb a 2,78% y la referencia española 3 pb a un 3,90%. El Treasury a 10 años se ha desmarcado al repuntar 9 pb hasta un 4,70%, corrigiendo la caída del viernes que se produjo a pesar de que el dato de inflación fue superior a lo esperado.

Materias primas y divisas

Caída del precio del petróleo, aunque no compensa la subida del final de la semana

• Caída de la cotización del petróleo, tras la subida de 5,7% el viernes pasado. Los precios terminaron la semana subiendo ante las crecientes tensiones en Oriente Próximo y el riesgo geopolítico. Respecto a la oferta de petróleo, el recuento de plataformas petrolíferas en EEUU repuntó finalmente (+4 interanual hasta 501), pero sigue cerca de mínimos mensuales.
• Por su parte, la cotización del gas TTF cae un 12%, corrigiendo parte de la subida de la semana pasada.

• El oro resiste por encima de la cota de 1.900 $.

Noticias empresariales

Galp

La petrolera portuguesa ha mejorado sus previsiones de producción para el conjunto del año hasta 120.000 barriles equivalentes de petróleo al día, frente a más de 115.000 barriles previamente. La producción neta de 124.700 barriles equivalentes de petróleo al día, es ligeramente inferior al año pasado, pero el margen de refino de 14,60 $, aumenta un 90% intertrimestral. Por último, ve un deterioro en el Ebitda del 3T de 120 millones de € (por incremento de la producción no vendida y por el desarrollo de la cartera de renovables en Brasil) en Ebit de 70 millones por logística y provisiones de contratos.

Principales indicadores macroeconómicos del día

Inflación en Italia

En septiembre, la tasa interanual de inflación general en Italia retrocedió 0,1 pp respecto al mes anterior hasta un 5,3% interanual, en línea con la estimación preliminar. En términos mensuales, la inflación general repuntó un 0,2%, tras avanzar un 0,3% en agosto.

Paralelamente, la tasa de variación interanual del IPC subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) se moderó a un 4,6% frente a su registro de un 4,8% el pasado mes de agosto.

Balanza comercial en la Eurozona

En agosto, las exportaciones de bienes en la Eurozona se situaron en 221.600 millones de €, disminuyendo un 3,9% respecto al mismo periodo de 2022. Por su parte, las importaciones cayeron a 214.900 millones de €, contrayéndose un 24,6% en términos interanuales. Así, la balanza comercial de la zona monetaria europea registró un superávit de 6.700 millones de €, inferior al registrado en agosto de 2022 de 54.400 millones de €.

Tablas de datos de mercados