Los ingresos por primas de las aseguradoras se situaron en 76.463 millones€ a
cierre de 2023, un 17,99% más que en el año anterior: 43.011 millones correspondieron a Seguros Generales y los 33.452 millones restantes, a Vida, según los datos provisionales de Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA).

Todas las grandes líneas de negocio mostraron un sólido dinamismo. Seguros Generales crece el 6,81% sobre 2022. Las pólizas empresariales, englobadas en la
categoría Resto No Vida, aportan 10.507 millones, con un aumento del 7,31%. Los seguros Multirriesgo subieron un 6,76%, hasta los 9.158 millones, mientras que los
del Automóvil generaron 12.108 millones, un 6,63% más. Los de Salud crecieron un 6,59% y aportaron 11.238 millones.

Vida anotó un alza del 36,34% en primas, impulsado por los efectos sobre el ramo de Ahorro de las subidas de tipos y la buena marcha de los mercados en 2023. El volumen del ahorro gestionado por parte de las aseguradoras se elevó un 5,39%, con unas provisiones técnicas se situaron en 204.056 millones a cierre de 2023.

Dos dígitos de crecimiento no se veían desde 2002

Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa, y que se estrenaba como tal en la tradicional jornada de Perspectivas de ICEA, destaca que «es la primera vez en mucho tiempo que el seguro español registra una tasa evolutiva de dos dígitos, tendríamos que remontarnos al ejercicio 2002, con la culminación del proceso de externalización de compromisos por pensiones, para ver una tasa de crecimiento de esta magnitud».

También resalta que Vida aporta el 43,7% de las primas: «nos acerca al estándar de los mercados europeos más avanzados», donde el seguro se reparte a partes iguales entre Generales y Vida.

«En 2023, el seguro ha recobrado presencia en el mercado de los productos de ahorro tras muchos años de tipos de interés ultrabajos. Esto es una gran noticia porque una gran mayoría de ahorradores se decanta por productos que ofrecen la seguridad de recuperar a vencimiento al menos el capital invertido más una garantía de rentabilidad cierta», añade la presidenta de Unespa.

Pero reclama que se impulse el ahorro de los planes de pensiones individuales para que los tres pilares de la previsión social se refuercen entre sí. «Hasta que los asalariados y autónomos cuenten con un sistema de empleo al que contribuir, sigue siendo necesario impulsar el ahorro individual», con un «régimen transitorio» que permita a los trabajadores realizar aportaciones superiores a sus sistemas de previsión social individual hasta que no cuenten con sistemas de empleo y, posteriormente, que estas aportaciones se movilicen a éstos.

Dentro de Seguros Generales, Salud «tiene una tasa estructural de crecimiento derivada de las preferencias de la sociedad española», que se muestran en el aumento de asegurados (14,3 millones de españoles tienen una póliza de estas características) y en la contratación de nuevas coberturas en los contratos ya existentes.

El seguro de Autos depende más «de la evolución del coste de los accidentes de tráfico que de la entrada de vehículos», que es insuficiente para renovar el parque móvil, provocando su envejecimiento: la antigüedad media se sitúa en los 14 años.

Sobre los efectos climáticos, la presidenta de Unespa reclama «poner al día la definición de riesgos extraordinarios de origen climático para que se ajuste mejor a la realidad presente de la meteorología y que el Consorcio de Compensación de Seguros tenga un papel más eficiente en la cobertura de éstos».

VidaCaixa logra una cuota de mercado del 14,8%

VidaCaixa superó en 2023 los 11.000 millonese en primas, un 47,18% más que en 2022, y alcanzó una cuota de mercado del 14,8%, por encima del 11,8% que registró a finales del año anterior, según el ranking elaborado por ICEA. Aquí no entran las cifras de SegurCaixa Adeslas, que comparten CaixaBank y Mutua Madrileña.

En segunda posición se sitúa el Grupo Mapfre, que alcanzó los 8.400 millones en primas, lo que implica un crecimiento del 16,1% y una cuota de mercado del 11%.

Le sigue Mutua Madrileña, con 7.100 millones en primas y un 10,5% de crecimiento. Sin embargo, su cuota de mercado se redujo del 10% en 2022 al 9,36% a cierre de 2023. El negocio de Seguros El Corte Inglés, que está dentro del Grupo Mutua, acumuló un volumen de primas de 145,3 millones, cifra prácticamente igual a la de 2022, mientras que la cuota de mercado se situó en el 0,19%, ligeramente por debajo del 0,22% que registró el año precedente.

En cuarto lugar, está Zurich, que acumuló 4.014 millones en primas en 2023 tras crecer un 65,27%, y registró una cuota de mercado del 5,25%.

AXA registra un aumento del 18,9% en primas, hasta los 3.569 millones, y una cuota del 4,67%.

Perspectivas para 2024

José Antonio Sánchez, director general de ICEA, destaca la ganancia de peso de Vida: en 2022 era el 38% de todas las primas, y en 2023 ya es el 44%. Seguros Generales pasa del 62% al 56% en el mismo período.

Al mismo tiempo,  subraya que que el sector «ni mucho menos» ha repercutido a los clientes la totalidad del aumento de costes que ha tenido que asumir, lo que ha provocado que los márgenes se hayan «estrechado» durante 2023.

Y avisa que «el negocio está concentrado en pocos ramos”. Autos, Salud y Hogar suponen el 75% de Seguros Generales pero solo aportan cerca del 30% de la rentabilidad técnica. El 10% de los grupos suponen el 61% del beneficio técnico del sector. Y los 5 primeros grupos concentran el 50%.

Para 2024, Seguros Generales crecerá entre el 6% y el 6,5%. Vida Riesgo volverá a subir tras la caída en 2023 por la menor actividad en hipotecas. Y en Vida Ahorro «no podemos esperar crecimientos como los del pasado año”.

Aprecia «mayor apetito por estar asegurado”. Y nuevas demandas de productos aseguradores y servicios asistenciales ligados a la mayor longevidad.

«La complejidad legislativa supone un freno a la entrada de modelos de negocio más disruptivos”, admite José Antonio Sánchez, pero el sector «tiene que acometer transformaciones para adaptarse al cambio constante”, «cambiar el mix de ramos, incorporando nuevos segmentos y cobertura, y no depender de 3 o 4 ramos principalmente”.

Los márgenes mejorarán aunque dependerá de la inflación y del traslado a precio que se haga del aumento de costes. Para el director general de ICEA el reto está en aumentar la base asegurada, pues se mantiene muy estable en 2023 y solo destaca Salud, que crece el 3% en clientes.

Javier Valle, consejero director general de VidaCaixa, vaticina un incremento de recursos gestionados del 4,5% en seguros de Ahorro y del 0,5% en planes de pensiones.

“España es uno de los países con más personas que no ahorran para su jubilación. Por lo que, hay mucho trabajo que hacer en materia de concienciación e innovación para afrontar este reto”, señala, al tiempo que recuerda que “en España tenemos una tasa de sustitución del 80%, la más alta de Europa”.

“Viviremos más, pero no con mejor salud, la tasa de personas dependientes es muy alta y sigue creciendo, lo que también supone una oportunidad para el ahorro”, por lo que el seguro está «ante una oportunidad de oro para cubrir los gaps de protección y ahorro a largo plazo».

Salud: incrementos entre el 6,5% y el 7%

José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre, destaca que Salud se enfrenta al envejecimiento de la población, al mayor uso de la prestación sanitaria, la creciente concentración en los proveedores sanitarios, el resultado asistencial deficitario de Muface y la inflación en los costes médicos. Pese a ello, vaticina que crecerá el 6,5% y el 7%.

En España casi el 30% de la población en 2022 tiene cobertura sanitaria privada, con mayor penetración en Madrid, Cataluña y Las Palmas.

Aunque no se ha cumplido el augurio de que Salud superaría a Autos en 2023, Inchausti cree que lo hará en 2025, apoyándose en sus más de 14 millones de asegurados y en  un incremento del precio de un 10%. También remarca que los 5 primeros grupos tienen casi un 74% del mercado.

Ve claves la digitalización y la aplicación real de la IA tanto en la aceleración de la investigación médica y en la mejora de diagnósticos y fármacos como en la descarga de trabajo administrativo y en la gestión de la salud del paciente.

Multirriesgos: 6%

Teresa Archaga, directora general de BBVA Allianz, vaticina un crecimiento del 6%en un escenario de alta inflación persistente en los costes de los siniestros y  endurecimiento del mercado. El número de pólizas aumentará un 1%.

Se mantendrá la baja actividad en hipotecas durante los primeros seis meses, lo que afectará al Multirriesgo Hogar. Pero preocupa el deterior del ratio combinado, ya en el 97%, por el mayor coste y frecuencia de los siniestros. Reclama «mucho más rigor en la guerra de precios”.