Cajamar Caja Rural ha concluido la colocación de una nueva emisión de cédulas hipotecarias por importe de 600 millones€ a un plazo de 5 años y medio, con vencimiento el 25 de julio de 2029.

Las órdenes recibidas han superado los 875 millones. La demanda obtenida en la colocación muestra el respaldo de los inversores institucionales nacionales y europeos a la actividad financiera de la banca cooperativa Cajamar, como ya sucedió
en anteriores emisiones de deuda ‘verde’ senior preferente y cédulas hipotecarias a 5 años, realizadas en 2023.

El precio de colocación de la emisión se ha fijado en 78 puntos básicos sobre el mid-swap, en línea con sus comparables, y pagará un cupón anual del 3,375 %.

Esta emisión, la primera que realiza este año, forma parte del plan de financiación previsto para 2024.

Los colocadores de esta emisión han sido BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Nomura y
Santander.