Ibercaja ha completado  la emisión de su primer bono verde con el objetivo de financiar viviendas y edificios sostenibles, así como proyectos que impulsen las energías renovables, entre otros.

Se trata de una emisión de deuda sénior preferred por importe de 500 millones€, que se realiza en el Marco de Bonos Verdes que Ibercaja publicó la semana pasada y a través del que se financiarán proyectos de cinco categorías distintas en base a su contribución a los objetivos medioambientales de la Unión Europea y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

La fuerte demanda total recibida por más de 200 inversores ha alcanzado un volumen superior a 3.800 millones€, lo que supone más de siete veces el importe de la emisión. Entre la base inversora destaca el peso de un importante número de inversores con carácter sostenible. El vigor de la demanda ha permitido a Ibercaja Banco estrechar el rango de precios de esta emisión que únicamente puede adquirirse por parte de inversores institucionales, hasta situar la rentabilidad en el 4,426%.

Esta emisión ratifica, de nuevo, la confianza de los inversores institucionales en el proyecto Ibercaja y en su estrategia de sostenibilidad que acredita su capacidad de acceso a los mercados de capitales.

Con ello, la Entidad continuará avanzando en su papel como actor clave y en su compromiso de canalizar flujos de capital hacia proyectos sostenibles, garantizando que los ingresos de los inversores institucionales se canalicen hacia este tipo de finanzas y contribuyendo, así, a la transición hacia una economía descarbonizada.

Además, la operación permite a Ibercaja cumplir ampliamente con los requerimientos MREL. Partiendo de los datos reportados a cierre de septiembre de 2023, el ratio MREL de Ibercaja se mantiene en el 23,6%. Este nivel supera en 200 puntos básicos el requerimiento de capital MREL del 21,6%, exigido desde el 1 de enero de 2024.

La demanda recibida ha procedido de más de 200 inversores cualificados (fondos de inversión, aseguradoras y fondos de pensiones, entre otros perfiles). Más del 80% de esta demanda ha correspondido a entidades internacionales de distintas procedencias geográficas.

La fecha de vencimiento de este instrumento de deuda senior preferred se ha fijado para el mes de julio de 2028, pudiendo abrirse una ventana de amortización anticipada en julio de 2027. Es decir, su plazo máximo es de 4,5 años.

Los bancos colocadores de la emisión han sido J. P. Morgan, Morgan Stanley, Natixis, BBVA y UBS.

Marco de Bonos Verdes de Ibercaja

El Marco de Bonos Verdes de Ibercaja se establece con el objetivo de alinear la estrategia de financiación del Banco con su propósito corporativo, su estrategia y objetivos de sostenibilidad y climáticos, canalizando flujos de capital hacia las proyectos sostenibles y contribuyendo al desarrollo del mercado de financiación sostenible. De esta forma, Ibercaja refuerza su capacidad en la financiación de proyectos verdes.

Este Marco incluye cinco categorías sostenibles: Energía renovables, Edificios Verdes, Movilidad Sostenible, Uso eficiente de los recursos hídricos y Prevención y Control de la Contaminación. Dentro de estas categorías, se encuentran los proyectos elegibles que contribuirán a la consecución de los objetivos medioambientales de la Unión Europea y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con esta emisión, nace el Grupo de Trabajo de Bonos Verdes compuesto por las Direcciones que traccionarán su avance a través de las funciones establecidas, entre las que se encuentra el seguimiento de la cartera de préstamos elegibles, la supervisión, aprobación y publicación de informes de asignación e impacto, la identificación y selección de préstamos o proyectos sostenibles, la revisión del contenido del Marco de Bonos Verdes y su adaptación a la futura normativa y a las mejores prácticas, entre otras.

El Marco ha sido revisado por un tercero independiente que ha certificado, de esta forma, el alineamiento del mismo con los Green Bond Principles 2021.