Continua el tono mixto en el mercado europeo

• Los principales índices europeos han cerrado la sesión con un tono mixto. En España, el IBEX 35, ha sido de los peores índices con una caída del 0,7%. Mientras que el DAX alemán ha sido el mejor índice y ha cerrado con un repunte de un 0,4%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 se ha dejado un 0,1%, en una jornada marcada por varios indicadores macroeconómicos relevantes y resultados empresariales.
• En la región de Asia-Pacifico, las bolsas chinas han registrado ligeras subidas. El índice de Shanghai ha recuperado la caída de ayer anotándose un 1,94% y el Hang Seng hongkonés ha cerrado con una caída del 0,15%. En Japón, el Topix ha cerrado plano.

Claves de la sesión

Sesión bajista en España, mientras que Alemania y EEUU recogen subidas.

• La bolsa española ha sido el peor índice de las grandes bolsas europeas, en una sesión marcada por los resultados empresariales de Grifols y Fluidra. Respecto al primero, la nota negativa se ha producido durante la conferencia con analistas al anunciar que no esperan generar caja este año. Por otro lado, el mejor comportamiento ha correspondido a Fluidra, cuyos resultados han sido premiados con una subida del 8%.

• Los índices estadounidenses, al cierre de la sesión europea, cotizan con subidas. Así, el Nasdaq sube un 0,48%, donde destaca la subida del 7% de AMD, y el S&P500 sube un 0,3%. El Russell 2000 también se suma a las subidas con un alza del 0,9% y va camino de cerrar el mes con un repunte del 5%.

Renta fija

Las TIRes de la deuda soberana europea sufren recortes tras los últimos datos macroeconómicos

• Las TIRes de los bonos soberanos continúan recortando tras conocerse los últimos datos sobre el empleo en Alemania y la inflación de Alemania, Francia y España, que muestra la continuidad del proceso desinflacionista.
• En esta coyuntura, la TIR del Bund a 10 años ha caído 5 pb y se sitúa en 2,41%, la rentabilidad de la referencia española ha recortado 5 pb hasta un 3,28%. Por su parte, la yield del Treasury de EEUU a 10 años ha caído 3 pb y se sitúa en 4,23%.

Materias primas y divisas

Jornada tranquila donde destaca la subida del oro

• El precio del petróleo ha continuado por encima del nivel de 82 dólares en la sesión. El Brent cotiza en 83,7$ por barril, cerca de su máximo anual, y el WTI en 79,0$.
• El precio del gas natural europeo referenciado en el índice TTF ha cedido un 1,3%, rompiendo su racha de cuatro sesiones consecutivas al alza, y se sitúa en 25,1 EUR/MWh.

• El oro ha subido un 0,7% hasta 2.045 $ por onza.

Noticias empresariales

Grifols

La compañía presentó resultados de 2023 al comienzo de la sesión en línea con las estimaciones. Para 2024 prevé un crecimiento de los ingresos del 7% y un EBITDA de 1.800 millones de euros, frente a los 1.500 millones del año pasado. El CEO también comentó que esperan reducir su ratio de deuda una vez reciban los 1.800 millones procedentes de la venta del 20% de Shanghai RAAS, y que no realizarían más transacciones con empresas vinculadas en el futuro, algo que Gotham resaltó en su informe bajista. Pese a estas cifras aparentemente positivas, tras la conferencia con analistas las acciones han caído un 30%, reflejando la pérdida de confianza de los inversores tras el anuncio de que no esperan generar caja este año y que las cuentas presentadas no han sido auditadas todavía por cuestiones administrativas. Respecto a la venta de Shanghai Raas han comentado que el due dilligence ha finalizado hoy, pero no han confirmado definitivamente el cierre de la operación.

Principales indicadores macroeconómicos del día

Ventas minoristas en Alemania

Según los datos provisionales de Destatis, las ventas minoristas en enero en Alemania se contrajeron un 0,4% en términos mensuales, moderando su caída respecto el mes anterior (-1,6%). Por su parte, en términos interanuales, el descenso fue de un 1,4%, 0,3 pp inferior al del pasado mes de diciembre (-1,7%).

Empleo en Alemania

Según Destatis, el número de personas empleadas en enero creció un 0,1% en términos mensuales. Por su parte, en términos interanuales, su incremento fue mayor (0,5%). Aproximadamente, la cifra de personas ocupadas residiendo en Alemania fue de 45,7 millones, situándose la tasa de desempleo en enero en un 3,1% de la población.

IPC en Alemania

Según la lectura preliminar de Destatis, en febrero la inflación general de Alemania se moderó respecto al mes anterior 0,4pp hasta un 2,5% interanual. Por su parte, la variación interanual del IPC subyacente se mantuvo sin cambios en un 3,4% en febrero.

PIB en Francia

Según el Instituto Nacional de Estadística de Francia, en el 4T de 2023, el PIB se mantuvo prácticamente estable en términos intertrimestrales (0,1%)

IPC en Francia

Según la lectura adelantada del Instituto Nacional de Estadística de Francia, en febrero, la tasa de variación interanual del IPC general se moderó hasta un 2,9% (vs. 3,1% en enero). Por su parte, en términos mensuales, los precios crecieron un 0,8% respecto al mes de enero.

IPP en Francia

Según el Instituto Nacional de Estadística de Francia, en febrero, los precios industriales se contrajeron un 0,8% (vs. -0,3% en diciembre) en términos mensuales y un 4,4% en términos interanuales.

Inflación en España

Según la lectura adelantada del INE, la variación mensual del IPC en febrero en España fue de un 0,3% (vs. +0,1% en enero). Por su parte, la inflación general se moderó 0,6 pp hasta un 2,8% (vs. 3,4% en enero). Adicionalmente la tasa de variación interanual del IPC subyacente se situó en un 3,4% (vs. 3,6% en diciembre).

Balanza por cuenta corriente en España

Según los datos preliminares del Banco de España, el superávit de la balanza por cuenta corriente de España, en enero se situó en 1100 millones de euros, frente al de 900 millones de euros en el mismo periodo de 2023.

PCE Deflactor en EEUU

El índice de Precios de Gasto en Consumo Personal (PCE) de EEUU en enero, se moderó 0,2% en términos interanuales hasta 2,4% (vs. 2,6% en diciembre).

Solicitudes de peticiones de prestaciones por desempleo en EEUU

Las solicitudes de prestaciones de desempleo en EEUU se situaron en 215.000, notablemente por encima de lo registrado la semana pasada (202.000 solicitudes), y por encima de lo previsto por el consenso de analistas (209.000 solicitudes).

Tablas de datos de mercado