El Banco Central Europeo (BCE) ha confirmado que los bancos europeos (157 entidades) han reducido «por primera vez» desde 2021 los criterios exigidos para conceder préstamos a los hogares para la compra de vivienda. Esta es la principal conclusión de la encuesta realizada por el supervisor europeo a los bancos.

Esta reducción de las exigencias tiene lugar después de que en el último trimestre de 2023 se endurecieran los requisitos crediticios. Entre las razones para reducir las exigencias han jugado un papel fundamental la competencia entre las entidades y sus ofertas de concesión de créditos hipotecarios y la tolerancia al riesgo, toda vez que la morosidad sigue controlada.

Tras la consulta realizada entre el 29 de febrero y el 15 de marzo entre 157 bancos, el BCE confirma que la flexibilización de los criterios crediticios de la banca para los préstamos hipotecarios fue impulsada en gran medida por los bancos franceses, aunque también se materializó en varios países más pequeños.

De las otras tres grandes economías, los bancos alemanes informaron de un ajuste neto, mientras que los bancos españoles e italianos informaron de estándares crediticios sin cambios.

Por lo que respecta a los créditos concedidos a las empresas, los bancos de la zona del euro han confirmado un pequeño endurecimiento neto de sus criterios crediticios para préstamos o líneas de crédito en el primer trimestre de 2024, aunque con una intensidad inferior a lo que las entidades esperaban previamente, mientras que también se endurecieron nuevamente los criterios de concesión de créditos al consumo y otros préstamos a hogares.

Para el segundo trimestre de 2024, los bancos esperan un ajuste neto moderado para los préstamos a empresas y estándares crediticios sin cambios para los préstamos a hogares.

Desde el punto de vista de la demanda, las entidades informaron de una nueva disminución sustancial de la demanda de crédito por parte de las empresas y de una pequeña disminución de la demanda de hipotecas por los particulares, mientras que la demanda de créditos al consumo y otros préstamos a los hogares se mantuvo prácticamente estable en el primer trimestre de 2024.

«Como ha ocurrido en los últimos trimestres, las tasas de interés más altas, así como la menor inversión fija de las empresas y la menor confianza de los consumidores de los hogares, ejercieron una presión atenuante sobre la demanda de préstamos», explica el BCE.

En este sentido, la institución resalta que la disminución sustancial de la demanda de préstamos por parte de las empresas contrastó con las expectativas anteriores de estabilización manejadas por los bancos.

De cara al segundo trimestre de 2024, los bancos de la zona euro esperan una disminución neta moderada de la demanda de préstamos a empresas y un aumento neto de la demanda de préstamos a hogares en el segundo trimestre de 2024.

Los tipos de interés y sus efectos

Por otro lado, los bancos consultados informaron de un nuevo impacto marcadamente positivo de las decisiones del BCE respecto de los tipos de interés en sus márgenes de interés netos durante los últimos seis meses, aunque se espera que el impacto acumulativo disminuya en los próximos seis meses.

Al mismo tiempo, una parte neta sustancial de los bancos siguió informando de un impacto negativo a través de los volúmenes, aunque constataron que el aumento de los márgenes superó el efecto del volumen, lo que generó un alto porcentaje de bancos que informaron un impacto positivo en sus ingresos netos por intereses y en su rentabilidad general.

De su lado, los bancos informaron de impactos prácticamente sin cambios en los ingresos netos por comisiones y en las pérdidas de capital, que se reflejaron en una evolución similar en los ingresos no financieros de los bancos.

«Los bancos de la zona del euro esperan que el impacto neto acumulado de las decisiones del BCE sobre las tasas de interés sobre la rentabilidad bancaria disminuya en los próximos seis meses», recoge la encuesta, mientras que, en el caso de los volúmenes, las entidades también esperan un impacto negativo adicional, aunque menor.