Santander ha reabierto la actividad de las emisiones de las entidades financieras españolas en el mercado mayorista despúes de que la crisis de la deuda pública obstaculizará la capacidad de la banca para colocar bonos entre grandes inversores.

El banco que preside Emilio Botín ha salido hoy al mercado con el objetivo de vender alrededor de 1.000 millones de euros en cédulas a tres años con un diferencial de 230 puntos básicos sobre el midswap. No obstante, la buena acogida del mercado, mejor de la esperada, le ha permitido colocar 2.000 millones con un diferencial de 210 puntos. Los datos provisionales apuntan a que Santander ha recibido unas 300 órdenes por más de 8.500 millones de euros.

La intención original era colocar unos 1.000 millones, pero a la vista del apetito inversor la entidad ha colocado el doble del volumen inicialmente previsto y a un precio más bajo. Finalmente, ha vendido 2.000 millones de euros, con un diferencial de 210 puntos. «La demanda ha sido además de gran calidad, con gran presencia de inversores finales, como aseguradoras y fondos de inversión. También llama la atención la elevada presencia de demanda extranjera, especialmente alemana», señalan fuentes financieras. Barclays, Citigroup y Nataxis, junto con el propio Santander, han sido los coloacdores.