Tras la fuerte demanda registrada, por importe de unos 1.240 millones de euros, Banco Popular ha optado por incrementar en un 50% el tamaño de la emisión, inicialmente fijado en 500 millones de euros.

Concretamente, la entidad que preside Ángel Ron ha colocado dicha deuda a un precio de 275 puntos básicos, el índice de referencia para este tipo de emisión.

Por tipo de inversor, destaca la participación de fondos de inversión (43%), por delante de bancos (30%), bancos centrales (10%) y aseguradoras (6%). En cuanto a zonas geográficas, la emisión ha recalado sobre todo en Reino Unido (21%), así como en Alemania (6%), Francia (5%), Portugal (4%) e Italia (3%).

Con esta emisión, Popular se convierte en la segunda entidad que ha emitido este tipo de deuda en lo que va de 2012, tras el BBVA, que colocó 2.000 millones con un cupón del 3%. En 2011, solo llevaron a cabo emisiones de deuda senior estos dos bancos junto al Santander.