La compañía controlada por Esther Koplowitz reestructura así una parte «significativa» de los vencimientos de deuda previstos para 2012, que suman unos 1.100 millones. Una vez cerrada esta refinanciación, el grupo de construcción y servicios emprenderá nuevos contactos con los bancos para reestructurar otro crédito sindicado de 650 millones de euros que le vence en julio, según indicó FCC en pasado mes de febrero, con ocasión de la presentación de resultados de 2011.

En cuanto a la operación cerrada ahora, el Santander ha actuado como entidad agente de la operación, en la que este banco, BBVA, CaixaBank y Bankia han participado todos ellos como entidades coordinadoras y como agente colocador (‘bookrunners’). El nuevo préstamo tiene un vencimiento a tres años, con amortización parcial del 10% en abril de 2014 y de otro 10% en octubre de 2014.

En un comunicado, FCC destacó que la firma de este préstamo «supone un reconocimiento de los mercados a la estrategia financiera del grupo». La compañía que preside Baldomero Falcones cerró 2011 con un endeudamiento neto de 6.277 millones de euros, lo que supuso una reducción del 19% respecto a un año antes. Dos terceras partes (el 66&) de este pasivo está a tipo fijo.