Repsol está estudiando la posibilidad de emitir bonos convertibles por acciones preferentes de la compañía por un valor total de 3.000 millones de euros, indicaron fuentes de la petrolera. Esta medida, aún en estudio, se aplicaría en el nuevo escenario de gestión de la compañía, marcado por la nacionalización de un 51% de YPF decidida por el Gobierno argentino.

Repsol, que recortará deuda en 1.600 millones como consecuencia de la expropiación, prevé presentar a finales de mayo un nuevo plan estratégico. La petrolera no ha definido el periodo de tenencia de los bonos, a cuyo vencimiento sus titulares podrán obtener acciones de la compañía. A efectos prácticos, esta operación equivaldría a una ampliación de capital.

La emisión forma parte de las opciones que maneja Repsol en el contexto actual, entre las que figuran posibles desinversiones o la ampliación de un dividendo flexible en el que los accionistas tengan opción de recibir la retribución en acciones o en efectivo.