Según ha explicado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe nominal de esta ampliación de capital será de 55,7 millones de euros y la operación se realizará mediante la emisión de más de 9,2 millones de nuevas acciones de la misma clase y serie que los títulos actualmente en circulación.

Pescanova subraya que esta operación le permitirá recortar el peso de la deuda bancaria en el conjunto de su pasivo financiero, en línea con la estrategia iniciada por la compañía en 2010, en la que se enmarcan las tres emisiones de obligaciones convertibles en acciones realizadas por la sociedad en los últimos dos años.

En esta ampliación de capital, tendrán derecho de suscripción preferente los actuales accionistas en la proporción de una acción de nueva emisión por cada dos derechos de suscripción preferente asignados o adquiridos en el mercado. El tipo de emisión de las nuevas acciones, precisa la sociedad, será de 13,45 euros.

De los 124,96 millones de euros que supone el importe efectivo de esta operación, 105 millones serán objeto de compromisos de suscripción o aseguramiento.

Así, han realizado compromisos «irrevocables» de suscripción por al menos 25 millones de euros, el equivalente al 20% del total de las acciones de la ampliación de capital, varios accionistas de Pescanova que a la sazón son consejeros de la sociedad, así como otros accionistas de la compañía.

Entre ellos se encuentran el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa-Faro, el consejero Alfonso Paz-Andrade Rodríguez y las sociedades Luxempart y Corporación Económica Damm, todos ellos titulares directos o indirectos del 37,37% del capital de Pescanova.

Además, BNP Paribas, que actúa como coordinador global de esta operación, y el banco BPI, en su condición de codirector de la emisión, han suscrito un contrato de aseguramiento y colocación con Pescanova, por el que se han comprometido a asegurar un importe efectivo de 80 millones de euros, el equivalente al 64% del aumento del capital previsto.