Santander ha lanzado la colocación en el mercado de hasta el 24,9% de la filial mexicana por un importe máximo de 3.413  millones. La oferta valora el Grupo Financiero Santander México en un máximo de 13.708 millones de euros, lo que posiciona en el número 83 del ránking del mundo. Será además la operación de renta variable más importante realizada en 2012 en Latioamérica y la mayor oferta de acciones que ha tenido lugar en el mercado mexicano.

La colocación se hará a un rango de precios entre 29 y 33,50 pesos por acción, lo que supone que la transacción oscilará entre los 49.005 y 56.609 millones de pesos. El proceso de colocación se inicia hoy y está previsto que los títulos coticen en Nueva York y México aproximádamente  el 26 de septiembre. Va a ser la única entidad financiera del país en la Bolsa de Nueva York.

Según el presidente del grupo, Emilio Botín, la operación «es un paso más en nuestra estrategia de filiales cotizadas. Nuestras tres principales filiales en Latinoamérica (Brasil, Chile y México) estarán entre los cien primeros bancos del mundo por valor en Bolsa». Añadió que la transacción irá acompañada de una mayor expansión en México, área de gran relevancia para el banco español.

La operación generará una plusvalía que, en base a las normativa contable vigente, será registrada directamente en reservas dado el Santander continuará manteniendo el control sobre su filial mexicana. Esta operación supondrá una mejora de medio punto porcentual en el core capital del grupo, que era del 10,1% al cierre del primer semestre