No ha terminado de cerrar la colocación de una emisión de deuda senior a dos años por la que va a captar unos 1.000 millones de euros, el BBVA se lanza a otra operación de financiación en los mercados internacionales, aprovechando la ventana de liquidez abierta con el inicio del nuevo curso y antes de que Oliver Wyman haga públicos el viernes los resultados del examen a la banca española. El BBVA tiene previsto emitir 500 millones en bonos con vencimiento a diez años, según información de Bloomberg. Los agentes colocadores de la operación serán Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs, además del propio BBVA.

El banco ha colocado los bonos entre 150 inversores procedentes del Reino Unido (22%), Alemania (21%), España (20%), Francia (7%), Benelux (6%) e Italia (6%).

En la emisión que se ha cerrado el lunes, el BBVA ha pagado 325 puntos básicos por encima del mid-swap, la referencia más utilizada en este tipo de emisiones. El banco español ha tenido que competir con la apertura de 17 emisiones de entidades en Europa.

El pasado 10 de septiembre, el BBVA ya logró captar 1.500 millones de euros en deuda senior a tres años, a un precio de 380 puntos básicos sobre el midswap. En aquella ocasión, la demanda superó los 2.000 millones de euros.

El BBVA, como también el Santander y el Sabadell y otras empresas no financieras españolas, sigue aprovechando la ventana de oportunidad en los mercados abierta por el apoyo del Banco Central Europeo (BCE) a la compra de deuda soberana de países periféricos. Entre ellos, España

En julio pasado, el BBVA anunció a la CNMV que contemplaba emitir hasta 25.000 millones de euros en valores de renta fija, dirigidos a inversores minoristas o institucionales, tanto nacionales como extranjeros.

En octubre de 2011, el BBVA volvió a realizar una emisión en los mercados, tras de más de cinco meses de sequía. Entonces, fueron 750 millones de euros a través de bonos a 18 meses, pagando 250 puntos básicos por encima del midswap. Por tanto, tipos superiores al 4%.

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