Unicaja Banco quiere debutar en Bolsa el 30 de junio, antes de que el Santander inicie la ampliación de capital de 7.000 millones de euros para la absorción del Banco Popular.

El folleto de emisión, registrado en la CNMV, contempla la salida a Bolsa del 40,4% del capital, con 625 millones de nuevas acciones, representativas del 40,4% de su capital, con el objetivo de captar entre 659,6 millones de euros y 841,5 millones de euros, sin tener en cuenta la opción de sobresuscripción o ‘greenshoe’ y una vez deducidas las comisiones de aseguramiento y otros gastos.

Teniendo en cuenta la opción de ‘greenshoe’, la entidad podría captar entre 66 millones de euros y 84,1 millones de euros adicionales con la colocación de 62,5 millones de títulos, reservada a los bancos de inversión que coordinan la operación.

El precio con el que comenzará a cotizar la entidad se encontrará en un rango de entre 1,1 euros y 1,4 euros por acción.

La salida a Bolsa valora Unicaja Banco entre los 1.633,5 millones de euros y los 2.083,9 millones.

En la salida a Bolsa actúan como coordinadores globales y agentes colocadores de la operaciónMorgan Stanley y UBS. Citigroup y Credit Suisse ejercen como agentes colocadores. Alantra, Fidentiis y Stifel Nicolaus Europe Limited y Rothschild también participan en la operación.