El Banco Sabadell ha completado el proceso de colocación acelerada del aumento de capital y simultáneo ofrecimiento de acciones propias acordado por el consejo de administración el 9 de septiembre, como contó diarioabierto.es. Se han colocado 396.341.464 acciones, de las que 30 millones proceden de la autocartera de la entidad. Las 366.341.464 restantes son de nueva emisión y de la misma clase y serie que las actualmente en circulación.

El importe efectivo de la colocación acelerada asciende a 650 millones de euros con 96 céntimos, de los que el importe nominal del aumento de capital será de 45.792.683 euros; ascendiendo el importe efectivo total del aumento de capital (comprendiendo el valor nominal y la prima de emisión) a 600.800.000,96 euros. Los 49,2 millones de euros restantes son generados por la venta de autocartera.

Las acciones nuevas representan un 12,35% del capital de Banco Sabadell antes de la colocación acelerada, y un 10,99% con posterioridad a esta operación, que ha permitido la entrada de inversores internacionales como el empresario colombiano Jaime Gilinski o el mexicano David Martínez.

Finalmente, tanto Gilinski como David Martínez, a través del fondo registrado en Nueva York Fintech, han invertido 275 millones de euros. Por tanto, los dos tendrán una participación ligeramente superior al 5%, situándose entre los mayores accionistas del banco español.

Los 100 millones de euros adicionales de la colocación acelerada han sido cubiertos por 80 inversores internacionales. El Sabadell ha recibido peticiones por 1.300 millones de euros, lo que supone 13 veces la oferta.

El Sabadell solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia, para su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

Cinco derechos por acción

Tras la finalización de la colocación acelerada, y a la vista del resultado de ésta, el Sabadell ha decidido fijar el importe nominal del aumento de capital con derecho de suscripción preferente en 83.262.437,875 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 666.099.503 acciones.

Por tanto, serán necesarios cinco derechos de suscripción preferente para suscribir una acción nueva en esta ampliación de capital, dirigida a los actuales accionistas. En caso de suscripción completa del aumento con derechos, el número de acciones nuevas representaría un 19,99% del capital de Banco Sabadell actual y un 16,66% con posterioridad a esta operación.

Las acciones nuevas se emitirán por su valor nominal de 0,125 euros cada una, más una prima de emisión de 0,975 euros por cada nueva acción, lo que representa un  tipo de emisión total de 1,10 euros. Por tanto, el importe efectivo total del Aumento con Derechos asciende a 732.709.453,30 euros, que sumado al importe obtenido de la colocación acelerada, supone una captación total de fondos propios en la operación de 1.382.709.454,26 euros.