Tras finalizar el período de aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones del Banco Portugués do Investimento (BPI) por CaixaBank, han acudido a la operación 568.362.308 acciones de la entidad portuguesa, que representan el 39,01% del capital.

La contraprestación ofrecida en la OPA es de 1,134 euros por acción, por lo que el desembolso total para el banco de La Caixa es de 644,52 millones de euros.

La participación de CaixaBank en el BPI se ha incrementado como resultado de la OPA del 45,5% hasta el 84,51%.

Una vez finalizada la OPA, la ratio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) regulatorio o ‘phase-in’ de CaixaBank pro-forma a fecha de 31 de diciembre de 2016 se sitúa en un 12,0%, que es de un 11,2% para el escenario ‘fully loaded’.

En términos de capital total, y teniendo en cuenta la emisión de deuda subordinada efectuada por CaixaBank, las ratios pro-forma se situarían en el 15,4% phase-in y y 14,7%,  fully loaded, tras la operación con BPI.

Una cuota del 20%

Con el BPI, CaixaBank se convierte en el mayor banco ibérico, con  564.262 millones de euros en volumen de negocio (créditos y recursos de clientes) y una cuota de mercado superior al 20% en productos de ahorro a largo plazo (seguros y pensiones), del 18% en fondos de inversión, del 14% en créditos y del 13% en depósitos.

CaixaBank desarrollará un plan de sinergias de ingresos y costes por valor de alrededor de 120 millones de euros para elevar la eficiencia de BPI. Y llevará a la junta general de accionistas del BPI la propuesta de nombramiento de Artur Santos Silva, actual presidente, como presidente honorario y de una nueva comisión dedicada a la Responsabilidad Social.

El consejero delegado, Fernando Ulrich, es propuesto como presidente. El consejo de BPI estará formado también por Pablo Forero, vicepresidente y consejero delegado; António Lobo Xavier, vicepresidente; Alexandre Lucena e Vale, António Farinha de Morais, Carla Bambulo, Francisco Manuel Barbeira, Gonzalo Gortázar, Ignacio Álvarez-Rendueles, João Oliveira Costa, José Pena do Amaral, Javier Pano, Juan Antonio Alcaraz, Juan Ramón Fuertes, Lluís Vendrell, Pedro Barreto, Tomás Jervell y Vicente Tardio.

Pablo Forero, actualmente director general en CaixaBank, se incorporó a esta entidad como director de Gestión de Activos. Dos años después fue nombrado director general adjunto de Tesorería y Mercados de Capitales y fue nombrado miembro del comité de dirección de CaixaBank. En 2013 fue nombrado director general de Riesgos, cargo que ha ocupado hasta diciembre de 2016. Pablo Forero trabajó 11 años en Londres como directivo de JP Morgan Asset Management. Antes de trasladarse a Londres, fue el responsable de Gestión de Activos de JP Morgan Investment Management en Madrid. Anteriormente, trabajó para Manufacturers Hanover Trust y Arthur Andersen