En su segunda emisión en lo que va de año, lo que le convierte en la entidad financiera más activa en los mercados, CaixaBank ha captado 1.000 millones de euros en bonos sénior a 5 años, a un coste de 48 puntos básicos sobre el ‘midswap’, la referencia habitual en este tipo de operaciones.El cupón se situará en el 0,75%.

Tras estrenar el mercado de deuda de 2018 con una colocación de cédulas hipotecarias por 1.375 millones, el banco de La Caixa volvió a suscitar una elevada demanda. En este caso, más que multiplica por 2 la oferta realizada, ya que superó los 2.200 millones de euros.

Esta emisión ha obtenido una excelente respuesta por parte de los inversores institucionales, con más de 140 órdenes, en el día más activo del año en el mercado primario de deuda en Europa. La demanda ha sido en un 82% de inversores internacionales. El elevado volumen y calidad de los inversores ha permitido al emisor reducir el precio en 12 puntos básicos desde el nivel de partida situado en midswap + 60 puntos básicos.

Es el precio más bajo en el mercado sénior. En mayo de 2017, CaixasBank emitió deuda a 7 años a 68 puntos básicos.

CaixaBank ha detectado apetito para la emisión de este tipo de deuda y lo ha aprovechado. En lo que va de año, entre CaixaBank, Santander y Cellnex, se han emitido 4.375 millones de euros en distintos tipos de deuda. Y 2.375 millones corresponden al banco de La Caixa.

En la colocación han participado Credit Suisse, Deutsche Bank, Société Générale, UBS,  la propia CaixaBank.