El Santander tarda menos de dos horas en colocar cédulas hipotecarias

13/01/2016

Miguel Ángel Valero. Capta 1.000  millones a un plazo de 10 años, y la fuerte demanda abarata el coste inicial de 85 puntos básicos sobre el 'mid swap' a 65.

El Banco Santander se apunta al baile iniciado por el BBVA y seguido por Bankia y el propio Tesoro con una emisión sindicada, y ha tardado menos de 2 horas en cubrir una emisión de cédulas hipotecarias a un plazo de 10 años.

El precio inicial era de 85 puntos básicos sobre el ‘midswap’, el tipo de referencia para estas emisiones, aunque la fuerte demanda ha rebajado el coste de financiación a 65 puntos básicos. La colocación, en la que han participado Mediobanca, Natixis, Nomura y el propio Santander, se cerró cuando 52 grandes inversores estaban dispuestos a adquirir 1.250 millones.

Alemania y Austria se hicieron con el 41 % de las cédulas hipotecarias; España y Portugal, con un 17%,  Francia, con un 14%; Bélgica, Holanda y Luxemburgo, con un 9% e Italia, con un 8%.Por tipo de inversor, las gestoras de fondos compraron el 42%; bancos centrales adquirieron un 39%, bancos privados, un 10% y las aseguradoras, el 9% restanteEl BBVA captó 1.000 millones de euros en deuda senior a 5 años pagando 85 puntos básicos sobre la referencia. Bankia logró otros 1.000 millones en cédulas hipotecarias a 5 años, a un coste de 65 puntos básicos, el más bajo logrado nunca por la entidad nacionalizada.

También Deutsche España

La filial española de Deutsche Bank ha realizado una emisión de cédulas hipotecarias a 7 años por importe de 500 millones de euros. La operación se ha cerrado con un cupón anual del 1,125%. Las entidades colocadoras de la emisión, que previsiblemente cotizará en el MARF, han sido Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Banca IMI, BBVA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, e ING Bank, según adelantó el martes la entidad.

 

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